公司概览
| 股票名称 | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 - B - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02696 |
| 公司全称 | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 - B - Ｈ股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司主要於中國從事生物制藥業務，專注開發用於治療腫瘤及自身免疫疾病的生物類似藥及新藥。 |
| 上市日期 | 2019-09-25 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區虹梅路1801號凱科國際大廈A座9樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.henlius.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 49.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 34.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 320,892,160 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 49.45 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 47.45 |
| 首日涨跌幅 | -0.30% |
| 首日成交量 | 6118470.0 |
| 首日成交额 | 295655000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1,238.5百萬港元（或所得款項凈額的40.0%）將用于撥付持續進行的核心產品的臨床試驗、監管備案及注冊； 2、約464.5百萬港元（或所得款項凈額的15.0%）將用于撥付持續進行的其他候選生物類似藥（包括HLX12、HLX11及HLX14）的臨床試驗、監管備案及注冊； 3、約1,083.7百萬港元（或所得款項凈額的35.0%）將用于撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及注冊以及開發免疫腫瘤聯合療法； 4、約309.6百萬港元（或所得款項凈額的10.0%）將分配至營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
尚乘环球市场有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
联席牵头经办人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
尚乘环球市场有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan Holding LLC | 704,999,520 HKD | — | 21.97% | — | 6 个月 | 2020-03-25 |
| 2 | AVICT Global Holdings Limited | 235,208,160 HKD | — | 7.33% | — | 6 个月 | 2020-03-25 |
| 3 | Henlius Biopharmaceuticals Inc. | 78,402,720 HKD | — | 2.44% | — | 6 个月 | 2020-03-25 |
| 4 | 浙江舒泰神投资有限公司 | 78,402,720 HKD | — | 2.44% | — | 6 个月 | 2020-03-25 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張文杰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王燕,陳秀玲 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司(59.63%);Liu Shi Kau Scott及關連人士(8.49%);Qatar Investment Authority(2.09%) |
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