IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-05-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-05-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-05-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-05-27
夜晚
上市日 (T)
2021-05-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 京東物流股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02618 |
| 公司全称 | 京東物流股份有限公司 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 主要在中國提供供應鏈解決方案及物流服務。 |
| 上市日期 | 2021-05-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院B座10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.jdl.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 40.36 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 48.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,212,716,820 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 41.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 46.05 |
| 首日涨跌幅 | 3.32% |
| 首日成交量 | 158667000.0 |
| 首日成交额 | 7166970000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55%（約13,262百萬港元）預計在未來十二個月至三十六個月將用于升級和擴展我們的物流網絡； 2、約20%（約4,823百萬港元）預計在未來十二個月至三十六個月將用于開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術； 3、約15%（約3,617百萬港元）預計在未來十二個月至三十六個月將用于擴展我們解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶； 4、約10%（約2,411百萬港元）預計在未來十二個月至三十六個月將用于一般公司用途及滿足營運資金需求。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (9)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席账簿管理人 (15)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (15)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
招银国际融资有限公司 CE AVM940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internet Fund IIIA Pte Ltd | 1,553,779,280 HKD | — | 6.32% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
| 2 | Matthews Asia Funds | 776,889,640 HKD | — | 3.16% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
| 3 | Oaktree Funds | 776,889,640 HKD | — | 3.16% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
| 4 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 1,704,996,092 HKD | — | 6.93% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
| 5 | 黑石集团有限公司 | 1,165,334,460 HKD | — | 4.74% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
| 6 | 软银集团股份有限公司 | 4,661,337,840 HKD | — | 18.96% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
| 7 | 中国诚通投资有限公司 | 466,133,784 HKD | — | 1.90% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
| 8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 776,889,640 HKD | — | 3.16% | — | 6 个月 | 2021-11-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉強東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 趙明璟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 京東集團股份有限公司(63.55%) |
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IPO Timeline
