公司概览
| 股票名称 | 國泰君安證券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02611 |
| 公司全称 | 國泰君安證券股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要於中國從事投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券及資產管理等業務。 |
| 上市日期 | 2017-04-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.gtht.com/ |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 15.84 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 3.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 823,680,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 15.84 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.84 |
| 首日涨跌幅 | -15.97% |
| 首日成交量 | 115090000.0 |
| 首日成交额 | 1824090000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力， 2、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展個人金融服務與業務， 3、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展投資管理業務，并通過進一步加強我們在境內外的資產管理能力、提升產品創新及擴大業務規模以擴大我們的資產管理規模； 4、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展國際業務， 5、約10%或1,604.0百萬港元，將用作額外營運資金及其他一般業務用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
整体协调人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (20)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际融资有限公司 CE AQW615
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际融资有限公司 CE AWL249
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
海通国际证券有限公司 CE AAF806
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
联席牵头经办人 (20)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
海通国际证券有限公司 CE AAF806
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 621,621,792 HKD | — | 0.45% | — | 6 个月 | 2017-10-11 |
| 2 | Diamond AcquisitionCo SARL | 3,014,874,720 HKD | — | 2.20% | — | 6 个月 | 2017-10-11 |
| 3 | ICBC Private Banking Global Investment Fund Series SICAV-SIF - ICBCI Absolute Return Fund | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 个月 | 2017-10-11 |
| 4 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 个月 | 2017-10-11 |
| 5 | 东海东京证券株式会社 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 个月 | 2017-10-11 |
| 6 | 永伦基业有限公司 | 777,028,032 HKD | — | 0.57% | — | 6 个月 | 2017-10-11 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱健 |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐嵐,曾穎雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 上海國際集團有限公司(30.25%);深圳市投資控股(6.81%) |
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