IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-09-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-09-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-09-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-09-28
夜晚
上市日 (T)
2022-09-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 万物云 |
|---|---|
| 股票代码 | 02602 |
| 公司全称 | 万物云 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 主要在中國提供物業管理及相關服務。 |
| 上市日期 | 2022-09-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區梅林路63號梅林萬科中心 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.onewo.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 49.35 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 37.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 470,369,655 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,935 |
| 2 手 | 200 | HK$ 9,870 |
| 3 手 | 300 | HK$ 14,805 |
| 4 手 | 400 | HK$ 19,740 |
| 5 手 | 500 | HK$ 24,675 |
| 6 手 | 600 | HK$ 29,610 |
| 7 手 | 700 | HK$ 34,545 |
| 8 手 | 800 | HK$ 39,480 |
| 9 手 | 900 | HK$ 44,415 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 49,350 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 74,025 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 98,700 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 123,375 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 148,050 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 172,725 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 197,400 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 222,075 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 246,750 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 296,100 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 345,450 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 394,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 444,150 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 493,500 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 987,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,480,500 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,974,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,467,500 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,961,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 3,454,500 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,935,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 19,740,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 29,610,000 |
| 50,000 手 | 5,000,000 | HK$ 246,750,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 46.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 45.6 |
| 首日涨跌幅 | -6.79% |
| 首日成交量 | 18858400.0 |
| 首日成交额 | 867007000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（或約1,957.9百萬港元）將用于為在選定街道發展我們聚焦濃度戰略及在全國范圍內推行我們的「萬物云街道」模式提供資金，從而擴大業務、實現規模效益及創造新收入機會； 2、約25%（或約1,398.5百萬港元）將用于投入我們AIoT及BPaaS解決方案的開發，旨在加強我們開發硬件與軟件產品的能力，以通過AIoT及BPaaS解決方案服務加快收入增長使我們具備建立產業互聯網的能力； 3、約20%（或約1,118.8百萬港元）在未來三至五年將用于收購三至五家增值服務提供商及我們行業上下游供應鏈服務提供商的大多數權益來孵化萬物云生態系統； 4、約10%（或約559.4百萬港元）將用于吸納及培養人才； 5、約10%（或約559.4百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席账簿管理人 (9)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
联席牵头经办人 (9)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 196,230,405 HKD | — | 3.41% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 2 | Cephei | 287,414,400 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 3 | Hillhouse Funds | 287,414,400 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 4 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 470,956,920 HKD | — | 8.18% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 5 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 196,230,405 HKD | — | 3.41% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 6 | 中国诚通投资有限公司 | 156,982,350 HKD | — | 2.73% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
| 7 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 567,979,020 HKD | — | 9.86% | — | 6 个月 | 2023-03-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱保全 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃旻;伍偉琴 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 萬科企業股份有限公司(56.06%);Boyu Capital Fund III, L.P.(15.27%);深圳市譽鷹投資管理有限公司(7.64%) |
|---|
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