IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2024-03-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-03-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-03-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-03-27
夜晚
上市日 (T)
2024-03-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 连连数字 |
|---|---|
| 股票代码 | 02598 |
| 公司全称 | 连连数字 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國的數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。 |
| 上市日期 | 2024-03-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.lianlian.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.22 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 55.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 197,143,800 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 5,110 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 10,220 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 15,330 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 20,440 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 25,550 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 30,660 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 35,770 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 40,880 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 45,990 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 51,100 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 61,320 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 71,540 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 81,760 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 91,980 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 102,200 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 153,300 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 204,400 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 255,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 306,600 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 357,700 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 408,800 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 459,900 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 511,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,022,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 1,533,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,044,000 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 2,555,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,066,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 3,577,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,088,000 |
| 900 手 | 450,000 | HK$ 4,599,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 5,110,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 6,132,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 7,154,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,220,000 |
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 15,330,000 |
| 5,592 手 | 2,796,000 | HK$ 28,575,120 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.44 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.8 |
| 首日涨跌幅 | -7.63% |
| 首日成交量 | 15429700.0 |
| 首日成交额 | 149692000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%或約291.0百萬港元將在未來五年內用于提高本公司的技術能力； 2、約30.0%或約145.5百萬港元將于未來五年內用于擴大本公司的全球業務運營； 3、約5.0%或約24.3百萬港元將于未來五年內用于未來的戰略投資及收購，以豐富本公司的服務及產品，提高本公司的技術能力，并加強本公司的國際業務； 4、約5.0%或約24.3百萬港元預計將用于一般公司用途及營運資金需求。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
德意志银行香港分行
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
德意志银行香港分行
农银国际证券有限公司 CE ACX411
财通国际证券有限公司 CE AZF063
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
德意志银行香港分行
农银国际证券有限公司 CE ACX411
财通国际证券有限公司 CE AZF063
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙) | 182,391,230 HKD | — | 27.76% | — | 6 个月 | 2024-09-28 |
| 2 | 杭州高新创业投资有限公司 | 182,391,230 HKD | — | 27.76% | — | 6 个月 | 2024-09-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 章征宇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁皚欣,許葉丹 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 杭州創連致新投資合伙企業(16.08%);章征宇(10.97%);呂鐘霖(8.62%);天津光大創新科技投資中心(7.47%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
连连数字超额认购16.94倍，触发回拨但一手中签率达100%，显示公开市场认购热情有限。最终发售价10.22港元可能定于招股价下限附近，反映较谨慎的定价策略。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（450,000股）与乙头（500,000股）均仅获配1手，甲尾资金效率显著高于乙头，反映档位设计中签分配低效。由于公开部分回拨后散户分配趋同，大额申购并未带来额外中签优势。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
提供的人口统计数据显示中国内地与香港参与比例均为0%，或因数据缺失无法反映真实分布，建议以港交所官方披露为准。由于持有人数和地区分布未公布，无法做进一步地理或人口画像分析。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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