IPO时间线
券商截止申购
2024-11-26
上午截止
港交所截止招股
2024-11-26
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-11-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-11-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-11-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-11-28
夜晚
上市日 (T)
2024-11-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 梦金园 |
|---|---|
| 股票代码 | 02585 |
| 公司全称 | 梦金园 |
| 行业 | 紡織服飾 |
| 主营业务 | 公司是專注中國三線及以下城市市場的黃金珠寶首飾原創品牌制造商。 |
| 上市日期 | 2024-11-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國天津市濱海高新區華苑產業區梓苑路15號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.mokingran.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 39.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 105,496,800 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,400 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 7,200 |
| 4 手 | 800 | HK$ 9,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 12,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 14,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 16,800 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 19,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 21,600 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 24,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 36,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 48,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 60,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 72,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 96,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 108,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 120,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 240,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 360,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 480,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 600,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 720,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 840,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 960,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,080,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,200,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,400,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,600,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,800,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 6,000,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 7,200,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 10,800,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,000,000 |
| 6,250 手 | 1,250,000 | HK$ 15,000,000 |
| 7,500 手 | 1,500,000 | HK$ 18,000,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 24,000,000 |
| 10,989 手 | 2,197,800 | HK$ 26,373,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 12.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.5 |
| 首日涨跌幅 | 7.50% |
| 首日成交量 | 12461400.0 |
| 首日成交额 | 155061000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.0%或251.2百萬港元（ 人民幣232.5百萬元 ）將用于升級山東濰坊的生產設施以增強生產能力，以期進一步實現業務增長； 2、約34.0%或170.8百萬港元（ 人民幣158.1百萬元 ），將用于擴大和加強銷售網絡； 3、約16.0%或80.4百萬港元（ 人民幣74.4百萬元）將用于投資信息科技。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249(独家)
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893(独家)
联席全球协调人 (1)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893(独家)
联席账簿管理人 (5)
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
工银国际证券有限公司 CE ARO299
TradeGo Markets Limited CE BRO637
联席牵头经办人 (5)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
工银国际证券有限公司 CE ARO299
TradeGo Markets Limited CE BRO637
资本市场中介人 (6)
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
工银国际证券有限公司 CE ARO299
TradeGo Markets Limited CE BRO637
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 嘉源律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
年利达律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 CE BPB716 |
| 收款银行 | 中信银行（国际）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Ambition International Limited | 42,511,200 HKD | — | 8.06% | — | 6 个月 | 2025-05-29 |
| 2 | Matrix Capital Limited | 42,787,200 HKD | — | 8.11% | — | 6 个月 | 2025-05-29 |
| 3 | Solid Elegance International (Hong Kong) Limited | 28,708,800 HKD | — | 5.44% | — | 6 个月 | 2025-05-29 |
| 4 | Swift Grace (Hong Kong) Limited | 18,069,600 HKD | — | 3.43% | — | 6 个月 | 2025-05-29 |
| 5 | 天津海泰资本投资管理有限公司 | 77,683,200 HKD | — | 14.73% | — | 6 个月 | 2025-05-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王忠善 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王澤鋼;余詠詩 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王忠善(23.72%);張秀芹 (21.98%);天津園金夢企業管理諮詢有限公司(14.65%);天津金夢企業管理合伙企業(有限合伙)(8.06%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
梦金园IPO超额认购20.58倍，中签率达43.28%，整体热度中等，回拨机制启动后公开发售份额增加，市场情绪平稳。最终发售价定为12港元，无区间调整，认购需求温和。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购300万港元）期望中签0.42手，乙头（申购400万港元）期望中签0.41手，甲尾分配率略高于乙头，出现罕见的倒挂现象。两者均远低于一手，资金效率差异微小，考虑券商手续费后实际优劣需个案计算。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次IPO未披露申购人的地区、性别等人口画像数据，中国内地与香港参与比例等关键信息缺失，无法分析参与者结构及信号意义。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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