IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2024-11-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-11-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-11-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-11-27
夜晚
上市日 (T)
2024-11-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 九源基因 |
|---|---|
| 股票代码 | 02566 |
| 公司全称 | 九源基因 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是一家總部設于浙江省的中國生物制藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗。 |
| 上市日期 | 2024-11-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.china-gene.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.42 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 281,926,548 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,484 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,968 |
| 3 手 | 600 | HK$ 7,452 |
| 4 手 | 800 | HK$ 9,936 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 12,420 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 14,904 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 17,388 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 19,872 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 22,356 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 24,840 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 37,260 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 49,680 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 62,100 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 74,520 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 86,940 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 99,360 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 111,780 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 124,200 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 248,400 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 372,600 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 496,800 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 621,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 745,200 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 869,400 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 993,600 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,117,800 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,242,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 1,863,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,484,000 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 3,105,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,726,000 |
| 1,750 手 | 350,000 | HK$ 4,347,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,968,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,250 手 | 450,000 | HK$ 5,589,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 6,210,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 7,452,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 8,694,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 9,936,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 11,178,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,420,000 |
| 7,500 手 | 1,500,000 | HK$ 18,630,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 24,840,000 |
| 11,350 手 | 2,270,000 | HK$ 28,193,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 7.65 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 7.5 |
| 首日涨跌幅 | -38.41% |
| 首日成交量 | 28954400.0 |
| 首日成交额 | 246224000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%（或187.3百萬港元）將分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發； 2、約30.0%（或140.4百萬港元）將用于現有及接近商業化產品的營銷及商業化； 3、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于尋求戰略合作，以豐富在目標治療領域的產品組合； 4、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于制造系統，以建設新生產線，并升級及進一步自動化現有生產設施，從而為產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備； 5、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于為營運資金及其他一般企業用途提供資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
瑞邦证券有限公司 CE BIJ312
百惠证券有限公司 CE BPQ161
联席牵头经办人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
瑞邦证券有限公司 CE BIJ312
百惠证券有限公司 CE BPQ161
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Health (Hong Kong) Technology Company Limited | 18,480,960 HKD | — | 3.28% | — | 6 个月 | 2025-05-28 |
| 2 | Delta Capital Hong Kong Limited | 9,598,176 HKD | — | 1.70% | — | 6 个月 | 2025-05-28 |
| 3 | Jointown International Group Company Limited | 18,667,260 HKD | — | 3.31% | — | 6 个月 | 2025-05-28 |
| 4 | 复星实业(香港)有限公司 | 31,112,100 HKD | — | 5.52% | — | 6 个月 | 2025-05-28 |
| 5 | 和达金源(香港)有限公司 | 154,012,968 HKD | — | 27.31% | — | 6 个月 | 2025-05-28 |
| 6 | 吴启元 | 17,005,464 HKD | — | 3.02% | — | 6 个月 | 2025-05-28 |
| 7 | 香港健友实业有限公司 | 31,112,100 HKD | — | 5.52% | — | 6 个月 | 2025-05-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 傅航 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃秀,何詠雅 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 杭州中華東制藥有限公司(17.16%),杭州華升醫藥集團有限公司(13.24%),Corporacion Quimico-farmaceutica Esteve,Sociedad Anonima(12.22%),浙江網新科技創投有限公司(9.99%),Highland Pharma Limited(8.15%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
九源基因获超额认购675.83倍，市场情绪极度高涨。甲尾及乙头期望中签均仅1手，一手中签率极低。最终发售价定为12.42港元，但未有招股价区间供对比。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（40万股）与乙头（45万股）期望中签同为1手，乙头多投入5万股（约62万港元）却未提升获配，效率出现倒挂。高倍数下大额申购的边际效用显著降低，小额认购几乎无望中签。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购人统计数据缺失（总持有人、内地及香港占比均为0），无法进行人口画像分析。参照一般热门IPO，推测参与人群以香港及内地个人投资者为主，但无实际数据支撑。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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