IPO时间线
券商截止申购
2024-05-10
上午截止
港交所截止招股
2024-05-10
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-05-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-05-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-05-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-05-14
夜晚
上市日 (T)
2024-05-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 迈富时 |
|---|---|
| 股票代码 | 02556 |
| 公司全称 | 迈富时 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國最大的營銷及銷售SaaS解決方案提供商，市場份額為2.6%，通過Marketingforce平臺提供營銷及銷售SaaS解決方案，為具有不同需求的企業提供服務。 |
| 上市日期 | 2024-05-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市靜安區江場路1401弄1號上海市大數據產業園8號樓珍島中心 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.marketingforce.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 45.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 15.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 25,942,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,500 |
| 2 手 | 200 | HK$ 9,000 |
| 3 手 | 300 | HK$ 13,500 |
| 4 手 | 400 | HK$ 18,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 22,500 |
| 6 手 | 600 | HK$ 27,000 |
| 7 手 | 700 | HK$ 31,500 |
| 8 手 | 800 | HK$ 36,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 40,500 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 45,000 |
| 12 手 | 1,200 | HK$ 54,000 |
| 14 手 | 1,400 | HK$ 63,000 |
| 16 手 | 1,600 | HK$ 72,000 |
| 18 手 | 1,800 | HK$ 81,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 90,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 135,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 180,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 225,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 270,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 315,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 360,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 405,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 450,000 |
| 120 手 | 12,000 | HK$ 540,000 |
| 140 手 | 14,000 | HK$ 630,000 |
| 160 手 | 16,000 | HK$ 720,000 |
| 180 手 | 18,000 | HK$ 810,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 900,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,350,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,800,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,700,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 4,050,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,500,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 120,000 | HK$ 5,400,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 51.65 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 45.0 |
| 首日涨跌幅 | 18.46% |
| 首日成交量 | 799500.0 |
| 首日成交额 | 40206300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20.0%或36.1百萬港元用于未來三年提升我們的Marketingforce平臺及基 于云的產品組合及服務； 2、約30.0%或54.2百萬港元將分配至于未來三年改進我們的相關技術，包括人工智能、大數據分析及云計算； 3、約30.0%或54.2百萬港元將分配至于未來三年擴大我們的銷售網絡、提升客戶成功體系及提高品牌影響力； 4、約15.0%或27.1百萬港元將分配至于未來三年達成戰略投資及收購，從而提升我們的Marketingforce平臺，豐富我們的產品組合并提升現有產品功能； 5、約5.0%或9.0百萬港元將分配至營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
北拓国际证券有限公司 CE ARR717
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (20)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
北拓国际证券有限公司 CE ARR717
招银国际融资有限公司 CE AVM940
贝塔国际证券有限公司 CE ABN652
光银国际资本有限公司 CE BGH296
华升证券（国际）有限公司 CE AFS030
巨诚证券有限公司 CE BPX754
民银证券有限公司 CE APU820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
路华证券有限公司 CE AER871
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
盈立证券有限公司 CE BJA907
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
联席牵头经办人 (20)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
北拓国际证券有限公司 CE ARR717
招银国际融资有限公司 CE AVM940
贝塔国际证券有限公司 CE ABN652
光银国际资本有限公司 CE BGH296
华升证券（国际）有限公司 CE AFS030
巨诚证券有限公司 CE BPX754
民银证券有限公司 CE APU820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
路华证券有限公司 CE AER871
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
盈立证券有限公司 CE BJA907
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刚信贸易有限公司 | 19,846,720 HKD | — | 7.65% | — | 6 个月 | 2024-11-16 |
| 2 | 维港南昌东湖产业有限合伙基金 | 19,572,040 HKD | — | 7.54% | — | 6 个月 | 2024-11-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 趙緒龍,趙國帥 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉歡;李健威 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Precious Sight Limited(25.38%);Real Force Limited(23.14%);NB Digital(9.00%);Driving Force Developments Limited(8.19%);Rosy Maple Limited(6.55%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
迈富时公开超额认购5.95倍，市场热度温和，有效申请2576份中1797份获配，一手中签率约69.76%，显示散户参与意愿尚可。最终发售价定为43.6港元，定价区间未披露，缺乏定价动态对比。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于未提供申购档位分布，无法分析各档中签效率及甲尾乙头异常。通常5.95倍认购的IPO不存在大幅回拨，甲组最后一档与乙组首档期望中签差异可能较小，但缺乏数据难以验证。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人口统计数据显示内地与香港参与比例均为0，数据源可能缺失，无法辨识地域集中度及性别年龄特征，无法判断主流申购人群画像。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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