IPO时间线
券商截止申购
2024-11-05
上午截止
港交所截止招股
2024-11-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-11-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-11-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-11-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-11-07
夜晚
上市日 (T)
2024-11-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 晶科电子股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 02551 |
| 公司全称 | 晶科电子股份 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的融合「LED+」技術的智能視覺產品及系統解決方案提供商，公司的專業領域涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示。 |
| 上市日期 | 2024-11-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市南沙區環市大道南33號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.apt-hk.com/ |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.61 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2024-10-31 至 2024-11-05 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 69,745,200 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,610 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 7,220 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 10,830 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 14,440 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 18,050 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 21,660 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 25,270 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 28,880 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 32,490 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 36,100 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 54,150 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 72,200 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 90,250 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 108,300 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 126,350 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 144,400 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 162,450 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 180,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 216,600 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 252,700 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 288,800 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 324,900 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 361,000 |
| 150 手 | 150,000 | HK$ 541,500 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 722,000 |
| 250 手 | 250,000 | HK$ 902,500 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 1,083,000 |
| 350 手 | 350,000 | HK$ 1,263,500 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,444,000 |
| 450 手 | 450,000 | HK$ 1,624,500 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,805,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 2,166,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 2,527,000 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 2,888,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 3,249,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 3,610,000 |
| 1,100 手 | 1,100,000 | HK$ 3,971,000 |
| 1,200 手 | 1,200,000 | HK$ 4,332,000 |
| 1,300 手 | 1,300,000 | HK$ 4,693,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 1,400,000 | HK$ 5,054,000 |
| 1,500 手 | 1,500,000 | HK$ 5,415,000 |
| 1,680 手 | 1,680,000 | HK$ 6,064,800 |
入通分析
| 港股流通值 | 7.0亿港元 |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | 小型股常规路径 |
|---|---|
| 估算门槛 | 105亿港元 流通市值差 93% |
| 分析结果 | 市值不达标（流通市值差 93%） |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.33 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.2 |
| 首日涨跌幅 | 47.65% |
| 首日成交量 | 75504400.0 |
| 首日成交额 | 355360000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70.0%或44.8百萬港元將用于擴張汽車智能視覺產能，持續推動汽車智能視覺業務發展，滿足客戶需求，完善地域網絡，進一步提升市占率； 2、約20.0%或12.8百萬港元將用于技術創新及產品升級，以持續提升技術水平，加速前沿技術研發，優化及擴充產品線，及擴大研發團隊； 3、約10.0%或6.4百萬港元用作營運資金及一般公司用途，以支持日常的業務營運及增長。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国金证券（香港）有限公司 CE AAI195
联席账簿管理人 (11)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国金证券（香港）有限公司 CE AAI195
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
华升证券（国际）有限公司 CE AFS030
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
百惠证券有限公司 CE BPQ161
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (11)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国金证券（香港）有限公司 CE AAI195
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
华升证券（国际）有限公司 CE AFS030
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
百惠证券有限公司 CE BPQ161
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 肖國偉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭龍鋒,鐘明輝 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 微晶先進光電科技有限公司(38.02%),浙江耀寧科技集團有限公司(12.89%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
晶科电子股份的超额认购倍数高达5677.83倍，市场申购热度空前。中签率24.45%略高于极端热门新股的平均水平，显示回拨后公开发售份额较为充裕。最终发售价3.61港元，但招股区间未披露，难以直接判断定价策略。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购1300手）与乙头（申购1400手）的期望中签均为1手，甲尾以更低的资金门槛获得相同配手，资金效率略胜一筹。整体档位分布无明显断层，中签率从A组到B组平滑下降，未出现异常跳跃。（以上为AI基于历史数据生成的评论。档位效率比较未考虑不同券商手续费差异，数据可能来源有误，请以港交所官方文件为准。不构成投资建议。）
Demographics
本次招股的人口统计详情缺失，难以判断内地与香港投资者的参与比重。通常此类超级热门股会吸引大量内地资金，广东等邻近地区占比较高，但无实际数据支持。（以上为AI基于有限信息生成的评论，可能存在偏差。不构成投资建议。）
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