IPO时间线
券商截止申购
2024-09-26
上午截止
港交所截止招股
2024-09-26
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-09-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-09-30
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-09-30
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-09-30
夜晚
上市日 (T)
2024-10-02
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 卡罗特 |
|---|---|
| 股票代码 | 02549 |
| 公司全称 | 卡罗特 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 公司是全球廚具品牌，公司的產品強調「物盡其用」及「物超所值」，旨在為客戶提供實用、設計精良且價格合理的產品，推廣現代烹飪生活方式。 |
| 上市日期 | 2024-10-02 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市蕭山區山水時代大廈2幢21樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.mycarote.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.78 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2024-09-23 至 2024-09-26 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 41.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 375,309,850 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,890 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 5,780 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 8,670 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 11,560 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 14,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 17,340 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 20,230 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 23,120 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 26,010 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 28,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 34,680 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 40,460 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 46,240 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 52,020 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 57,800 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 86,700 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 115,600 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 144,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 173,400 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 202,300 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 231,200 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 260,100 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 289,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 346,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 404,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 462,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 520,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 578,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,156,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,734,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,312,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,890,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 3,468,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 4,046,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 4,624,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 5,202,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 5,780,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 11,560,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 17,340,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 23,120,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 28,900,000 |
| 12,986 手 | 6,493,000 | HK$ 37,529,540 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.15 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.5 |
| 首日涨跌幅 | -16.61% |
| 首日成交量 | 111774000.0 |
| 首日成交额 | 1043160000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（或237.2百萬港元）預期將用于尋求收購及投資機遇； 2、約25%（或169.4百萬港元）預期將用于產品研發； 3、約20%（或135.6百萬港元）預期將用于擴張銷售渠道； 4、約10%（或67.8百萬港元）預期將用于ESG相關投資； 5、約10%（或67.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
招银国际融资有限公司 CE AVM940
整体协调人 (2)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
联席账簿管理人 (2)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
联席牵头经办人 (6)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
TradeGo Markets Limited CE BRO637
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC VII Pte. Ltd. | 156,588,870 HKD | — | 20.86% | — | 6 个月 | 2025-04-02 |
| 2 | YSC Go (BVI) Limited | 156,588,870 HKD | — | 20.86% | — | 6 个月 | 2025-04-02 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 章國棟 |
|---|---|
| 公司秘书 | 郭恩廷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Yili Investment Holdings Ltd(74.69%),Denk Trade Investment Ltd(0.76%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
卡罗特IPO获得1347.27倍超额认购，申购极为火爆，显示出强烈的市场需求。最终发售价定在5.78港元，尽管未给出招股价区间，但高倍数认购通常意味着定价可能偏向高位。然而，在极高倍数下，整体中签率仍达到61.36%，这可能是因为回拨机制（回拨C档）导致公开发售份额大幅增加，使得多数申请人能够获配。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次申购的档位分布数据未予披露，因而无法评估甲尾与乙头之间的中签效率差异或任何档位异常。从整体中签率61.36%来看，高倍数并未导致中签率极低，可能暗示大小资金的中签结果相对扁平化，但缺乏具体档位数据无法验证。投资者需注意，不同申购档位的实际手续费和融资成本各异，实际效率或与此处整体统计有出入。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Demographics
本次IPO未披露申购人群的人口统计学特征，如中国内地投资者占比、性别或年龄分布等信息缺失，因此无法分析参与者的画像趋势。地域集中度（如广东占比）亦无从得知。通常内地参与率高的新股可能反映跨境打新热度，但此处无数据支持任何结论。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
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