IPO时间线
券商截止申购
2024-08-05
上午截止
港交所截止招股
2024-08-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-08-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-08-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-08-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-08-07
夜晚
上市日 (T)
2024-08-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 黑芝麻智能 |
|---|---|
| 股票代码 | 02533 |
| 公司全称 | 黑芝麻智能 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是一家車規級計算SoC及基于SoC的智能汽車解決方案供應商，旨在用芯片推動出行未來。 |
| 上市日期 | 2024-08-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國湖北省武漢市青山區和平大道1278號深國投中心32樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.blacksesame.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 28.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 7.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 51,800,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 20.45 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.8 |
| 首日涨跌幅 | -26.96% |
| 首日成交量 | 3326300.0 |
| 首日成交额 | 70461700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約80.0%或788.3百萬港元將在未來五年間用于我們的研發； 2、約10.0%或98.5百萬港元將用于提高我們的商業化能力； 3、約10.0%或98.5百萬港元將用于營運資金及一般公司用途，尤其是采購存貨用于SoC量產。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
广发证券（香港）经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
资本市场中介人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
广发证券（香港）经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 中伦律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 K&L Gates LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyson Electronic USA LLC | 23,293,200 HKD | — | 2.25% | — | 6 个月 | 2025-02-08 |
| 2 | 启城发展有限公司 | 53,177,600 HKD | — | 5.13% | — | 6 个月 | 2025-02-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 單記章 |
|---|---|
| 公司秘书 | 孫曉祥;郭兆瑩 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 單記章(7.75%);Excellent Ocean Trust(4.55%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
黑芝麻智能IPO超额认购仅2.52倍，市场热度较低。最终中签率100%，申购者全额获配，显示需求未超过公开发售初始份额。发售价28港元，认购冷淡暗示定价可能缺乏吸引力。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次数据未提供档位分布信息，因此无法分析档位间中签率差异与资金效率。投资者需注意，不同券商手续费结构各异，实际成本可能不同。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购持有人中内地占比达68.8%，港股本地占31.2%，内地投资者参与度较高。男性占70.2%，平均年龄42.3岁，呈现中年男性为主的画像。地区分布未披露，但内地高比例可留意广东地区可能集中。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
