IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-10-31
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-11-01
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-11-01
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-11-01
夜晚
上市日 (T)
2023-11-02
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 锅圈 |
|---|---|
| 股票代码 | 02517 |
| 公司全称 | 锅圈 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌，提供即食、即熱、即煮和即配食材，并專注于在家火鍋和燒烤產品。 |
| 上市日期 | 2023-11-02 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市閔行區興虹路187弄3號802室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zzgqsh.com/website/main |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.98 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 53.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 41,147,184 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 2,392 |
| 2 手 | 800 | HK$ 4,784 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 7,176 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 9,568 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 11,960 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 14,352 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 16,744 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 19,136 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 21,528 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 23,920 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 35,880 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 47,840 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 59,800 |
| 30 手 | 12,000 | HK$ 71,760 |
| 35 手 | 14,000 | HK$ 83,720 |
| 40 手 | 16,000 | HK$ 95,680 |
| 45 手 | 18,000 | HK$ 107,640 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 119,600 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 179,400 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 239,200 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 299,000 |
| 150 手 | 60,000 | HK$ 358,800 |
| 175 手 | 70,000 | HK$ 418,600 |
| 200 手 | 80,000 | HK$ 478,400 |
| 250 手 | 100,000 | HK$ 598,000 |
| 300 手 | 120,000 | HK$ 717,600 |
| 400 手 | 160,000 | HK$ 956,800 |
| 450 手 | 180,000 | HK$ 1,076,400 |
| 500 手 | 200,000 | HK$ 1,196,000 |
| 750 手 | 300,000 | HK$ 1,794,000 |
| 1,000 手 | 400,000 | HK$ 2,392,000 |
| 1,500 手 | 600,000 | HK$ 3,588,000 |
| 2,000 手 | 800,000 | HK$ 4,784,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,250 手 | 900,000 | HK$ 5,382,000 |
| 2,500 手 | 1,000,000 | HK$ 5,980,000 |
| 7,000 手 | 2,800,000 | HK$ 16,744,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.98 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.98 |
| 首日涨跌幅 | -51.67% |
| 首日成交量 | 4432800.0 |
| 首日成交额 | 26741100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%或142.6百萬港元，用于通過提高產能及效率以增強供應鏈能力； 2、約40.0%或142.6百萬港元，將用于開設及經營自營店； 3、約10.0%或35.6百萬港元，將用于建立產品研發中心以及升級和購買相關設備； 4、約10.0%或35.6百萬港元，用作營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中州国际融资有限公司 CE ABC734
联席账簿管理人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中州国际融资有限公司 CE ABC734
联席牵头经办人 (11)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中州国际融资有限公司 CE ABC734
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
光源资本（香港）金融有限公司 CE BHX373
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
元库证券有限公司 CE BLN458
胜利证券有限公司 CE ABN091
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFCO Capital Special Opportunity Fund 2 SP | 64,897,352 HKD | — | 15.77% | — | 6 个月 | 2024-05-02 |
| 2 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 50,822,824 HKD | — | 12.35% | — | 6 个月 | 2024-05-02 |
| 3 | 锦鼎资本管理(深圳)有限公司 | 78,189,696 HKD | — | 19.00% | — | 6 个月 | 2024-05-02 |
| 4 | 欣鑫(香港)有限公司 | 27,366,872 HKD | — | 6.65% | — | 6 个月 | 2024-05-02 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊明超 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王暉,林庚墀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 鍋圈實業(上海)有限公司(32.18%);上海鍋小圈企業管理中心(有限合伙)(12.11%) |
|---|
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