IPO时间线
券商截止申购
2024-06-11
上午截止
港交所截止招股
2024-06-11
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-06-12
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-06-13
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-06-13
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-06-13
夜晚
上市日 (T)
2024-06-14
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 云工场 |
|---|---|
| 股票代码 | 02512 |
| 公司全称 | 云工场 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司為客戶提供全面且可靠的IDC解決方案服務，公司客戶為中國主要頂尖互聯網公司及云計算服務供應商。 |
| 上市日期 | 2024-06-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省無錫市新吳區菱湖大道228號天安智慧城2-601 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.cloudcsp.com/zh-cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 158,700,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 4,600 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 9,200 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 13,800 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 18,400 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 23,000 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 27,600 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 32,200 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 36,800 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 41,400 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 46,000 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 69,000 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 92,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 115,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 138,000 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 161,000 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 184,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 207,000 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 230,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 276,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 322,000 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 368,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 414,000 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 460,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 920,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 1,380,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,840,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 2,300,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 2,760,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 3,220,000 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 3,680,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 4,140,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 4,600,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 1,200,000 | HK$ 5,520,000 |
| 1,800 手 | 1,800,000 | HK$ 8,280,000 |
| 5,750 手 | 5,750,000 | HK$ 26,450,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.37 |
| 首日涨跌幅 | -17.39% |
| 首日成交量 | 29280600.0 |
| 首日成交额 | 125870000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約47.7%或160.4百萬港元將用于投資各類技術，以改進服務質量并提升運營效率； 2、約18.5%或62.3百萬港元將用于通過開發邊緣計算基礎設施來提升靈境云能力； 3、約12.8%或43.0百萬港元將用于執行邊緣計算運營及邊緣云平臺的組成部分的招聘計劃； 4、約11.0%或37.1百萬港元將用于開發邊緣計算技術，并繼續將新技術整合至服務中，以更好地服務客戶； 5、約10.0%或33.7百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375(独家)
整体协调人 (1)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席全球协调人 (3)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (11)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
光银国际资本有限公司 CE BGH296
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
安信国际证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司 CE ABV488
民银证券有限公司 CE APU820
建银国际金融有限公司 CE AJO225
复星国际证券有限公司 CE AAF432
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (11)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
光银国际资本有限公司 CE BGH296
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
安信国际证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司 CE ABV488
民银证券有限公司 CE APU820
建银国际金融有限公司 CE AJO225
复星国际证券有限公司 CE AAF432
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
资本市场中介人 (11)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
光银国际资本有限公司 CE BGH296
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
安信国际证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司 CE ABV488
民银证券有限公司 CE APU820
建银国际金融有限公司 CE AJO225
复星国际证券有限公司 CE AAF432
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 奥杰律师事务所 北京大成律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行 |
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 孫濤 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭璟燁;林芷晴 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Ru Yi Information Technology Co., Ltd(75%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
云工场公开发售获25.79倍超额认购，显示中等偏上的市场兴趣。每手金额约4600港元门槛较低，8846份有效申请全部获配，一手中签率高达100%，与常见新股的超购中签率形成反差。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾申购100万港元与乙头120万港元均仅获配1手，资金效率显著不同，甲尾每手成本更低。在25.79倍超购下乙头未获额外手数，分配极度平均化，属罕见档位分布模式。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。档位效率比较未考虑不同券商手续费结构，实际成本可能不同。数据可能存在来源的错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。）
Demographics
本次申购未提供中国内地参与率、性别或地区分布等人口画像数据，无法评估南下资金情绪。一般情况下，高比例内地申购可视为积极信号。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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