IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-12-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-12-21
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-12-21
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-12-21
夜晚
上市日 (T)
2023-12-22
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 君圣泰医药－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02511 |
| 公司全称 | 君圣泰医药－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司為一間生物制藥公司，專注于就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市龍崗區吉華街道甘李二路中海信創新產業城18B-102 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.hightidetx.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 11.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 83,472,750 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 0 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 0 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 0 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 0 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 0 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 0 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 0 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 0 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 0 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 0 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 0 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 0 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 0 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 0 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 0 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 0 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 0 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 0 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 0 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 0 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 0 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 0 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 0 |
| 900 手 | 450,000 | HK$ 0 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 0 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 0 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 0 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 0 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 0 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 0 |
| 2,200 手 | 1,100,000 | HK$ 0 |
| 2,419 手 | 1,209,500 | HK$ 0 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 12.38 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 11.92 |
| 首日涨跌幅 | 7.65% |
| 首日成交量 | 5106500.0 |
| 首日成交额 | 61579300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約155.2百萬港元（相當于所得款項凈額的80%）將用于為核心產品HTD1801的持續臨床研發活動提供資金； 2、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用于為肥胖癥的HTD1804的持續研發提供資金； 3、約19.5百萬港元（相當于所得款項凈額的10%）將用于透過持續升級及加強FUSIONTXTM開發方式進行其他候選藥物的早期藥物發現及開發； 4、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (7)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
越秀证券有限公司 CE ABQ722
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (13)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
越秀证券有限公司 CE ABQ722
建银国际金融有限公司 CE AJO225
复星国际证券有限公司 CE AAF432
金联证券有限公司 CE BHH779
一盈证券有限公司 CE BJB315
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
盈立证券有限公司 CE BJA907
盈宝证券国际（香港）有限公司 CE BRG131
联席牵头经办人 (13)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
越秀证券有限公司 CE ABQ722
建银国际金融有限公司 CE AJO225
复星国际证券有限公司 CE AAF432
金联证券有限公司 CE BHH779
一盈证券有限公司 CE BJB315
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
盈立证券有限公司 CE BJA907
盈宝证券国际（香港）有限公司 CE BRG131
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沧州创融股权投资基金有限公司 | 109,106,250 HKD | — | 39.21% | — | 6 个月 | 2024-06-22 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉利平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 高麗萍;朱璧敏 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(23.61%);GREAT Mantra Group Limited(16.21%);百億投資有限公司(5.33%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
君圣泰医药-B超额认购32.22倍，市场热度中等，一手中签率达44.15%，获配难度较低。重新分配机制已触发，但最终发售价缺失，无法评估定价动态。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（40万股）与乙头（45万股）期望中签均为1手，乙头多投入资金而未获额外配发，甲尾资金利用效率更优。此模式显示乙组竞争未带来优势，甲尾档位性价比突出。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群数据暂缺，无法分析内地参与率或地区分布。通常未盈利生物科技公司受专业投资者关注，但本次无法从数据验证。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Subscription Tiers
IPO Timeline
