IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2024-03-18
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-03-19
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-03-19
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-03-19
夜晚
上市日 (T)
2024-03-20
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 荃信生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02509 |
| 公司全称 | 荃信生物－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是中國一家完全專注于針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床階段生物科技公司，擁有自主研發的藥物管線及完善的商業級規模內部生產能力。 |
| 上市日期 | 2024-03-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省泰州市藥城大道907號1號樓1310室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.qyuns.net/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 19.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 82.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 42,387,840 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 0 |
| 2 手 | 400 | HK$ 0 |
| 3 手 | 600 | HK$ 0 |
| 4 手 | 800 | HK$ 0 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 0 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 0 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 0 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 0 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 0 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 0 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 0 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 0 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 0 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 0 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 0 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 12,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 14,000 | HK$ 0 |
| 80 手 | 16,000 | HK$ 0 |
| 90 手 | 18,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 0 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 0 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 0 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 0 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 600 手 | 120,000 | HK$ 0 |
| 700 手 | 140,000 | HK$ 0 |
| 800 手 | 160,000 | HK$ 0 |
| 900 手 | 180,000 | HK$ 0 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 0 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 0 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 0 |
| 3,012 手 | 602,400 | HK$ 0 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 24.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 27.4 |
| 首日涨跌幅 | 23.74% |
| 首日成交量 | 2308200.0 |
| 首日成交额 | 61672700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30.1%或49.2百萬港元將分配至核心產品QX002N的開發及注冊； 2、約54.6%或89.3百萬港元將分配至其他核心產品QX005N的開發及注冊； 3、約8.7%或14.2百萬港元將分配至QX004N的開發及注冊； 4、約1.9%或3.1百萬港元將分配至QX006N的臨床試驗、QX006N準備注冊文件以及CMC成本； 5、約4.7%或7.7百萬港元將分配至若干其他資產的研發和藥物發現。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
巨诚证券有限公司 CE BPX754
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
洪泰证券有限公司 CE BJK437
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜂投资本有限公司 | 39,140,640 HKD | — | 16.41% | — | 6 个月 | 2024-09-20 |
| 2 | 华东医药投资控股(香港)有限公司 | 39,140,640 HKD | — | 16.41% | — | 6 个月 | 2024-09-20 |
| 3 | 健鑫医药科技有限公司 | 117,421,920 HKD | — | 49.23% | — | 6 个月 | 2024-09-20 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 裘霽宛 |
|---|---|
| 公司秘书 | 胡衍保 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 杭州荃毅投資管理合伙企業(普通合伙)(18.01%);杭州中美華東制藥有限公司(16.17%);泰州洪泰健康投資管理中心(有限合伙)(8.44%);泰州信孚同心企業管理合伙企業(有限合伙)(7%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
荃信生物－Ｂ超额认购163.15倍，申购热度极高，有效申请14,525份中仅4,237份获接纳。一手中签率29.17%受货量倾斜影响偏低，最终发售价未披露，但火热需求暗示可能接近区间上限。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购200手）期望中签仅0.05手，乙头（申购400手）期望0.0902手，甲尾中签率远低于乙头，不存在甲尾效率突出现象。各档位中签率随申购数量提升缓慢，大额资金在乙组才获得较明显优势。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地参与者占比达84.6%，显示港股打新主力仍为内地资金，香港本土仅占15.3%。性别分布均衡（男53.4%／女46.6%），持有人平均年龄45岁，呈现中年化特征。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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