IPO时间线
券商截止申购
2024-07-09
上午截止
港交所截止招股
2024-07-09
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-07-10
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-07-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-07-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-07-11
夜晚
上市日 (T)
2024-07-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 西锐 |
|---|---|
| 股票代码 | 02507 |
| 公司全称 | 西锐 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司是私人航空業的先驅者及全球市場領導者。公司設計、開發、制造及銷售業界認可的優質飛機，在安全、技術、連接、性能及舒適度方面均有所創新。 |
| 上市日期 | 2024-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 美國明尼蘇達州德魯斯市泰勒區4515號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://cirrusaircraft.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 27.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 56.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 150,909,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,750 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,500 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,250 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 13,750 |
| 6 手 | 600 | HK$ 16,500 |
| 7 手 | 700 | HK$ 19,250 |
| 8 手 | 800 | HK$ 22,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 24,750 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 27,500 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 41,250 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 55,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 68,750 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 82,500 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 96,250 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 110,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 123,750 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 137,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 165,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 192,500 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 220,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 247,500 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 275,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 550,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 825,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,100,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,375,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,650,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,925,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,200,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,475,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,750,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,500,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 11,000,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 13,750,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 19,250,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 27.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 27.5 |
| 首日涨跌幅 | 20.29% |
| 首日成交量 | 6391410.0 |
| 首日成交额 | 173203000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于為創新、產品提升、持續產品改進及其他研發活動撥付資金； 2、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于提升生產效率及產能； 3、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于為在地域上和總容量上提升及擴展服務； 4、所得款項凈額的10%，或約139.5百萬港元，將用于一般營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中航资信环球资产管理有限公司 CE BHF812
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中航资信环球资产管理有限公司 CE BHF812
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常熟东南产业投资有限公司 | 234,319,250 HKD | — | 15.53% | — | 6 个月 | 2025-01-12 |
| 2 | 太仓高新科创发展有限公司 | 234,319,250 HKD | — | 15.53% | — | 6 个月 | 2025-01-12 |
| 3 | 无锡建发新投空天投资合伙企业(有限合伙) | 187,176,000 HKD | — | 12.40% | — | 6 个月 | 2025-01-12 |
| 4 | 无锡金投联盈产业投资合伙企业(有限合伙) | 39,066,500 HKD | — | 2.59% | — | 6 个月 | 2025-01-12 |
| 5 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 156,213,750 HKD | — | 10.35% | — | 6 个月 | 2025-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊雷 |
|---|---|
| 公司秘书 | 皮巍;陳鎮杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中航通飛香港有限公司(85%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
西锐获1.56倍超额认购，认购热度温和，最终发售价27.5港元。一手中签率高达100%，显示市场申购压力较小，供过于求，投资者几乎全部获配。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购10万股）与乙头（申购20万股）的期望中签均为1手，各档位间中签率无差异，未出现通常甲尾资金效率高于乙头的现象，档位分布平坦。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购者共4795人且全部获配，但缺乏地域、年龄等人口画像细节，暂无内地或香港参与比例等信号可供解读。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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