IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-10-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-10-10
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-10-10
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-10-10
夜晚
上市日 (T)
2023-10-11
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 迈越科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 02501 |
| 公司全称 | 迈越科技 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。 |
| 上市日期 | 2023-10-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣西壯族自治區南寧市歌海路9號廣西體育中心配套工程綜合體東塔B座辦公區8樓806室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.maiyuesoft.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.18 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 14,750,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 2,000 | HK$ 2,360 |
| 2 手 | 4,000 | HK$ 4,720 |
| 3 手 | 6,000 | HK$ 7,080 |
| 4 手 | 8,000 | HK$ 9,440 |
| 5 手 | 10,000 | HK$ 11,800 |
| 10 手 | 20,000 | HK$ 23,600 |
| 15 手 | 30,000 | HK$ 35,400 |
| 20 手 | 40,000 | HK$ 47,200 |
| 25 手 | 50,000 | HK$ 59,000 |
| 30 手 | 60,000 | HK$ 70,800 |
| 35 手 | 70,000 | HK$ 82,600 |
| 40 手 | 80,000 | HK$ 94,400 |
| 45 手 | 90,000 | HK$ 106,200 |
| 50 手 | 100,000 | HK$ 118,000 |
| 100 手 | 200,000 | HK$ 236,000 |
| 150 手 | 300,000 | HK$ 354,000 |
| 200 手 | 400,000 | HK$ 472,000 |
| 250 手 | 500,000 | HK$ 590,000 |
| 300 手 | 600,000 | HK$ 708,000 |
| 500 手 | 1,000,000 | HK$ 1,180,000 |
| 1,000 手 | 2,000,000 | HK$ 2,360,000 |
| 2,000 手 | 4,000,000 | HK$ 4,720,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.63 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.23 |
| 首日涨跌幅 | 38.14% |
| 首日成交量 | 51522000.0 |
| 首日成交额 | 67030200.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20.9%或19.0百萬港元將作為擴展策略的一部分用于撥支我們新項目的資本需求及現金流； 2、約27.8%或25.3百萬港元將用于設立及強化我們的研發中心及招募更多的研發人員，以增強我們的研發實力； 3、約9.1%或8.3百萬港元將用于為我們的銷售和營銷團隊、項目管理團隊及技術團隊招募更多人員，以支持我們的業務擴展； 4、約11.8%或10.7百萬港元將用于升級我們的IT基礎設施； 5、約20.4%或18.5百萬港元將用于優化我們的資本結構及通過償還部分銀行借款改善我們的流動資金狀況； 6、約10.0%或9.1百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华富建业企业融资有限公司 CE ACR487
整体协调人 (7)
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农银国际证券有限公司 CE ACX411
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中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席账簿管理人 (12)
华富建业证券有限公司 CE AAC577
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
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艾德证券期货有限公司 CE BHT550
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华盛资本证券有限公司 CE AUL711
越秀证券有限公司 CE ABQ722
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联席牵头经办人 (12)
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基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 李常青 |
|---|---|
| 公司秘书 | 關雄駿 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 深藍海電子科技股份有限公司(61.2%);Canwest Profits Limited(6%);Million Oak Limited(5.625%) |
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