IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2024-01-03
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-01-04
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-01-04
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-01-04
夜晚
上市日 (T)
2024-01-05
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 速腾聚创 |
|---|---|
| 股票代码 | 02498 |
| 公司全称 | 速腾聚创 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是激光雷達及感知解決方案市場的全球領導者。 |
| 上市日期 | 2024-01-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業南區9棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.robosense.ai/en |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 43.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 79.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 57,577,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 43.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 43.0 |
| 首日涨跌幅 | -21.02% |
| 首日成交量 | 944300.0 |
| 首日成交额 | 40096000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%或394.7百萬港元，預計將用于研發，持續建立并優化產品管線以及團隊擴展以支持研發計劃； 2、約20%或175.4百萬港元，預計將用于提升制造、測試及驗證能力； 3、約20%或175.4百萬港元，預計將用于加強銷售和營銷工作； 4、約5%或43.9百萬港元，預計將用于探索潛在的戰略合作關系或聯盟機遇； 5、約10%或87.7百萬港元，預計將用于營運資金及一般企業用途，以支持業務營運及增長。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
整体协调人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
联席账簿管理人 (8)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席牵头经办人 (9)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 781,138,000 HKD | — | 79.29% | — | 6 个月 | 2024-07-05 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 邱純鑫 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉永基;劉綺華 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | BlackPearl Global Limited(10.99%);Cainiao Smart Logistics Investment Limited(10.46%);Emerald Forest International Limited(6.59%);華興資本控股有限公司(5.05%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
此次IPO市场情绪极为冷淡，公开认购仅0.58倍，远未足额，反映投资者对速腾聚创的谨慎态度。中签率因此锁定100%，但凡申购必获足额分配，与港股市场常见的超额认购热况形成鲜明反差。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于认购严重不足，公开发售部分并未触发回拨，所有有效申请均获100%分配，档位划分失去实际意义，无法观察资金效率差异。此种情形下，申购量对中签结果无任何影响。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购群体中，内地投资者占比高达83.1%，显示出内地资金对该股的高度关注，但整体参与人数仅1786人，热度有限。投资者以男性为主（69.0%），平均年龄42.8岁，呈现中年男性主导的典型画像。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
