IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-06-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-06-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-06-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-06-09
夜晚
上市日 (T)
2023-06-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 科笛－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02487 |
| 公司全称 | 科笛－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是一家專注于皮膚學的研發型生物制藥公司，致力于開發全面的解決方案，以滿足患者及消費者在廣泛皮膚病治療及護理市場中不斷變化的多樣化需求。 |
| 上市日期 | 2023-06-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市靜安區恒豐路436號環智國際大廈20樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.cutiatx.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 21.85 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 46,505,540 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 4,370 |
| 2 手 | 400 | HK$ 8,740 |
| 3 手 | 600 | HK$ 13,110 |
| 4 手 | 800 | HK$ 17,480 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 21,850 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 26,220 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 30,590 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 34,960 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 39,330 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 43,700 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 65,550 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 87,400 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 109,250 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 131,100 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 152,950 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 174,800 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 196,650 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 218,500 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 437,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 655,500 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 1,092,500 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 5,321 手 | 1,064,200 | HK$ 23,252,770 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 21.95 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 21.8 |
| 首日涨跌幅 | -79.95% |
| 首日成交量 | 1319600.0 |
| 首日成交额 | 28628000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約176.7百萬港元（即所得款項凈額的45.0%）將用于我們的核心產品CU-20401； 2、約86.4百萬港元（即所得款項凈額的22.0%）將用于撥付我們主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動； 3、約70.7百萬港元（即所得款項凈額的18.0%）將用于撥付我們管線中其他候選產品的持續研發活動； 4、約39.3百萬港元（即所得款項凈額的10.0%）乃用于管線擴展的技術開發及業務開發； 5、約19.6百萬港元（即所得款項凈額的5.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
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中银国际亚洲有限公司 CE AET863
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
元库证券有限公司 CE BLN458
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,415,410 HKD | — | 33.64% | — | 6 个月 | 2023-12-12 |
| 2 | So-Young Hong Kong Limited | 7,817,930 HKD | — | 1.68% | — | 6 个月 | 2023-12-12 |
| 3 | 无锡新鸿笛创业投资合伙企业(有限合伙) | 17,204,690 HKD | — | 3.70% | — | 6 个月 | 2023-12-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳連勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁志杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 通和毓承實體(49.82%);YF Dermatology Limited(13.16%);SCC Growth V 2020-C, L.P.(11.28%);Fidelity(7.47%) |
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