IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-05-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-05-10
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-05-10
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-05-10
夜晚
上市日 (T)
2023-05-11
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 普乐师集团控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02486 |
| 公司全称 | 普乐师集团控股 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是知名銷售及營銷服務供應商，主要專注于向主要在線下零售店（如超市、百貨公司及戶外促銷活動）開展業務的頭部FMCG（即快速消費品）品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。 |
| 上市日期 | 2023-05-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市普陀區長壽路652號6號樓2樓至3樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.plscn.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 26,500,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,120 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,240 |
| 3 手 | 600 | HK$ 6,360 |
| 4 手 | 800 | HK$ 8,480 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 10,600 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 12,720 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 14,840 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 16,960 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 19,080 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 21,200 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 31,800 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 42,400 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 53,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 63,600 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 74,200 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 84,800 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 95,400 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 106,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 212,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 318,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 424,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 530,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 742,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 848,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 954,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,060,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,120,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,240,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 7.99 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.4 |
| 首日涨跌幅 | -24.62% |
| 首日成交量 | 7290800.0 |
| 首日成交额 | 64708800.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、32.0%或67.9百萬港元將用于提升核心技術能力及基礎研發； 2、30.0%或63.7百萬港元將用于戰略投資、收購及合作； 3、20.5%或43.5百萬港元將用于提高銷售及營銷以及業務發展能力，以促進業務增長及提高品牌知名度； 4、7.5%或15.9百萬港元將用于償還銀行借款； 5、10.0%或21.2百萬港元將作為營運資金，用于一般用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (3)
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (6)
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席牵头经办人 (9)
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
Conrad Investment Services Limited CE BIV795
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 孫廣軍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周杰霆;陳力 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Guangjun Holdings Limited(41.90%);Guangjun Sun Holdings Limited(11.98%);Kuwei Holdings Limited(6.87%);Hannah Xia Holdings Limited(5.73%) |
|---|
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