IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-07-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-07-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-07-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-07-07
夜晚
上市日 (T)
2023-07-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 慧居科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 02481 |
| 公司全称 | 慧居科技 |
| 行业 | 公共事業 |
| 主营业务 | 公司是一家主要在三北地區經營的跨省供熱服務供貨商。 |
| 上市日期 | 2023-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省江陰市利港街道雙良路15號2樓202室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.hjkj.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 19.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 27,216,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,600 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 7,200 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 10,800 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 14,400 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 18,000 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 21,600 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 25,200 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 28,800 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 32,400 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 36,000 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 54,000 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 72,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 90,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 108,000 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 126,000 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 144,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 162,000 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 180,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 216,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 252,000 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 288,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 324,000 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 360,000 |
| 350 手 | 350,000 | HK$ 1,260,000 |
| 450 手 | 450,000 | HK$ 1,620,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,800,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 2,520,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 1,500,000 | HK$ 5,400,000 |
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 7,200,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.6 |
| 首日涨跌幅 | -27.78% |
| 首日成交量 | 10561000.0 |
| 首日成交额 | 37175000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約93.7百萬港元（相當于約人民幣85.3百萬元），約50.0%將用于蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目的新調峰鍋爐（將為燃煤鍋爐）建設（「蘭州調峰鍋爐建設」）； 2、約75.0百萬港元（相當于約人民幣68.2百萬元），約40.0%將用于建設一級輸配管網及供熱服務設施、采購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目（「新密供熱準備及擴展項目」）； 3、約18.8百萬港元（相當于約人民幣17.1百萬元），約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
光银国际资本有限公司 CE BGH296
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
联席牵头经办人 (9)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
光银国际资本有限公司 CE BGH296
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
汇富金融服务有限公司 CE ADF346
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
富强证券有限公司 CE AHQ488
永高证券有限公司 CE AEJ683
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江港国际投资有限公司 | 53,362,800 HKD | — | 19.60% | — | 6 个月 | 2024-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李寶山 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳焯墁,馬克 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 江蘇雙良科技有限公司(49.75%);江蘇利創新能源有限公司(16.91%);李寶山(1.99%) |
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