IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-05-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-05-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-05-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-05-05
夜晚
上市日 (T)
2023-05-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 绿竹生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02480 |
| 公司全称 | 绿竹生物－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是一家致力于開發創新型人類疫苗和治療性生物制劑，以預防和控制傳染性疾病，并治療癌癥和自身免疫性疾病的生物技術公司。 |
| 上市日期 | 2023-05-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市通州區工業開發區廣通街3號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.luzhubiotech.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 32.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 46.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 34,072,640 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 6,560 |
| 2 手 | 400 | HK$ 13,120 |
| 3 手 | 600 | HK$ 19,680 |
| 4 手 | 800 | HK$ 26,240 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 32,800 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 39,360 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 45,920 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 52,480 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 59,040 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 22.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 31.5 |
| 首日涨跌幅 | -32.93% |
| 首日成交量 | 2796200.0 |
| 首日成交额 | 76911300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約58.2%（或140.7百萬港元）將主要用于核心產品LZ901的臨床開發、制造及商業化； 2、約22.1%（或53.4百萬港元）將主要用于K3的臨床開發及制造； 3、約16.1%（或38.8百萬港元）將主要用于建設于珠海的商業生產設施，其是大型、定制及不可拆卸的生產設施； 4、約3.6%（或8.7百萬港元）將主要用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
复星国际证券有限公司 CE AAF432
百惠证券有限公司 CE BPQ161
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
农银国际证券有限公司 CE ACX411
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
信银（香港）资本有限公司 CE AEQ982
中州国际融资有限公司 CE ABC734
龙石资本管理有限公司 CE BGM303
联席牵头经办人 (16)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
复星国际证券有限公司 CE AAF432
百惠证券有限公司 CE BPQ161
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
农银国际证券有限公司 CE ACX411
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
信银（香港）资本有限公司 CE AEQ982
中州国际融资有限公司 CE ABC734
龙石资本管理有限公司 CE BGM303
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
光银国际资本有限公司 CE BGH296
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,993,920 HKD | — | 46.09% | — | 6 个月 | 2023-11-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 孔健 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉斯宇,賴浩恩 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 孔健(28.79%);張琰平(9.98%);北京亦莊生物醫藥并購投資中心(有限合伙)(9.70%);北京亦莊二期生物醫藥產業投資基金(有限合伙)(9.05%);北京賽升藥業股份有限公司(6.79%);珠海橫琴綠竹企業管理合伙企業(有限合伙)(6.08%);建銀國際資本管理(天津)有限公司(5.76%) |
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