IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-01-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-01-16
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-01-16
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-01-16
夜晚
上市日 (T)
2023-01-17
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 升能集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02459 |
| 公司全称 | 升能集团 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎遍布全球超過25個國家，包括美洲、EMEA、亞太區及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機器、設備及運輸行業銷售其產品。 |
| 上市日期 | 2023-01-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港灣仔港灣道26號華潤大廈26樓2602室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.sanergygroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 27,584,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 2,000 | HK$ 160 |
| 2 手 | 4,000 | HK$ 320 |
| 3 手 | 6,000 | HK$ 480 |
| 4 手 | 8,000 | HK$ 640 |
| 5 手 | 10,000 | HK$ 800 |
| 6 手 | 12,000 | HK$ 960 |
| 7 手 | 14,000 | HK$ 1,120 |
| 8 手 | 16,000 | HK$ 1,280 |
| 9 手 | 18,000 | HK$ 1,440 |
| 10 手 | 20,000 | HK$ 1,600 |
| 15 手 | 30,000 | HK$ 2,400 |
| 20 手 | 40,000 | HK$ 3,200 |
| 25 手 | 50,000 | HK$ 4,000 |
| 30 手 | 60,000 | HK$ 4,800 |
| 35 手 | 70,000 | HK$ 5,600 |
| 40 手 | 80,000 | HK$ 6,400 |
| 45 手 | 90,000 | HK$ 7,200 |
| 50 手 | 100,000 | HK$ 8,000 |
| 75 手 | 150,000 | HK$ 12,000 |
| 100 手 | 200,000 | HK$ 16,000 |
| 125 手 | 250,000 | HK$ 20,000 |
| 150 手 | 300,000 | HK$ 24,000 |
| 175 手 | 350,000 | HK$ 28,000 |
| 200 手 | 400,000 | HK$ 32,000 |
| 225 手 | 450,000 | HK$ 36,000 |
| 250 手 | 500,000 | HK$ 40,000 |
| 300 手 | 600,000 | HK$ 48,000 |
| 350 手 | 700,000 | HK$ 56,000 |
| 400 手 | 800,000 | HK$ 64,000 |
| 450 手 | 900,000 | HK$ 72,000 |
| 500 手 | 1,000,000 | HK$ 80,000 |
| 1,000 手 | 2,000,000 | HK$ 160,000 |
| 1,250 手 | 2,500,000 | HK$ 200,000 |
| 1,750 手 | 3,500,000 | HK$ 280,000 |
| 2,000 手 | 4,000,000 | HK$ 320,000 |
| 2,250 手 | 4,500,000 | HK$ 360,000 |
| 2,500 手 | 5,000,000 | HK$ 400,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.78 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.68 |
| 首日涨跌幅 | 11.25% |
| 首日成交量 | 57276500.0 |
| 首日成交额 | 103507000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約65.0百萬港元或34.8%將用于支付太谷資產的收購價； 2、約103.0百萬港元或55.2%將用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統； 3、約18.7百萬港元或10.0%將用作本集團的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
西证(香港)融资有限公司 CE AIC042
整体协调人 (5)
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
越秀证券有限公司 CE ABQ722
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
盛源证券有限公司 CE AAC913
联席账簿管理人 (10)
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
越秀证券有限公司 CE ABQ722
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
盛源证券有限公司 CE AAC913
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富乔鑫国际投资有限公司 CE BNO569
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (15)
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
越秀证券有限公司 CE ABQ722
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
盛源证券有限公司 CE AAC913
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富乔鑫国际投资有限公司 CE BNO569
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
意博资本亚洲有限公司 CE BCO369
粤商国际证券有限公司 CE BEZ371
万盛金融控股有限公司 CE BGH560
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | Peter Brendon Wyllie |
|---|---|
| 公司秘书 | 林洛鋒 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Otautahi Capital Inc.(75%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
