IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-14
夜晚
上市日 (T)
2022-12-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 步阳国际 |
|---|---|
| 股票代码 | 02457 |
| 公司全称 | 步阳国际 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 主要從事制造及銷售鋁合金汽輪。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省永康市西城街道步陽路8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.bywheel.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 24.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 50,000,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 2,500 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 5,000 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 7,500 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 10,000 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 12,500 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 15,000 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 17,500 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 20,000 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 22,500 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 25,000 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 30,000 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 35,000 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 40,000 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 45,000 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 50,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 75,000 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 100,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 125,000 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 150,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 175,000 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 200,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 225,000 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 250,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 300,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 350,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 400,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 450,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 500,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,000,000 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 1,500,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 2,000,000 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 2,500,000 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 3,500,000 |
| 1,600 手 | 8,000,000 | HK$ 4,000,000 |
| 1,800 手 | 9,000,000 | HK$ 4,500,000 |
| 2,000 手 | 10,000,000 | HK$ 5,000,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 12,500,000 | HK$ 6,250,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.355 |
| 首日涨跌幅 | -40.00% |
| 首日成交量 | 219745000.0 |
| 首日成交额 | 80479100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約57.0%（約43.7百萬港元或人民幣38.2百萬元）將用于擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用； 2、約36.2%（約27.8百萬港元或人民幣24.2百萬元）將用于在我們計劃通過使用我們內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合我們擴大的產能； 3、約6.8%（約5.2百萬港元或人民幣4.5百萬元）將用于設計、開發及測試我們的新模具及樣品。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
整体协调人 (1)
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席账簿管理人 (11)
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
光银国际资本有限公司 CE BGH296
平证证券(香港)有限公司
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
第一上海证券有限公司 CE ABV488
中国通海证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
中募金融资管有限公司 CE AWF641
联席牵头经办人 (14)
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
交银国际证券有限公司 CE APJ121
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
光银国际资本有限公司 CE BGH296
平证证券(香港)有限公司
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
第一上海证券有限公司 CE ABV488
中国通海证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
中募金融资管有限公司 CE AWF641
西牛证券有限公司 CE BHT553
金联证券有限公司 CE BHH779
圣衡金融控股有限公司 CE BHJ194
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德(香港)投资有限公司 | 30,000,000 HKD | — | 24.00% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐步云 |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐月蓮 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 徐步云(75%) |
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