IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-10-10
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-10-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-10-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-10-11
夜晚
上市日 (T)
2023-10-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 绿源集团控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02451 |
| 公司全称 | 绿源集团控股 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 公司是中國內地電動兩輪車供應商，專注于設計、研發、制造及銷售電動兩輪車。 |
| 上市日期 | 2023-10-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省金華工業區石城街168號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.luyuan.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.37 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 56.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 78,615,790 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 3,685 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 7,370 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 11,055 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 14,740 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 18,425 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 22,110 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 25,795 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 29,480 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 33,165 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 36,850 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 44,220 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 51,590 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 58,960 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 66,330 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 73,700 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 110,550 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 147,400 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 184,250 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 221,100 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 257,950 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 294,800 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 331,650 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 368,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 442,200 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 515,900 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 589,600 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 663,300 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 737,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,474,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,211,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,948,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 3,685,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,422,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 5,159,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 5,896,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 7,370,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 14,740,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 22,110,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 29,480,000 |
| 10,667 手 | 5,333,500 | HK$ 39,307,895 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 7.44 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 7.34 |
| 首日涨跌幅 | 0.95% |
| 首日成交量 | 9701000.0 |
| 首日成交额 | 74211000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30.0%或211.9百萬港元預計將用于研發工作以保持技術優勢； 2、約30.0%或211.9百萬港元預計將用作加強銷售及分銷渠道，以及用于品牌及營銷活動以提升品牌知名度； 3、約30.0%或211.9百萬港元預計將用作加強產能，主要涉及建設新的生產設施以及升級生產設備及機器； 4、約10.0%或70.6百萬港元預計將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
联席账簿管理人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
天风国际证券与期货有限公司 CE BAV573
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
联席牵头经办人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
天风国际证券与期货有限公司 CE BAV573
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南东方润泽私募基金管理有限公司 | 84,998,210 HKD | — | 10.81% | — | 6 个月 | 2024-04-12 |
| 2 | 金华金开国有资本投资有限公司 | 135,364,790 HKD | — | 17.22% | — | 6 个月 | 2024-04-12 |
| 3 | 金华市产业基金有限公司 | 84,375,445 HKD | — | 10.73% | — | 6 个月 | 2024-04-12 |
| 4 | 星恒电源股份有限公司 | 53,672,025 HKD | — | 6.83% | — | 6 个月 | 2024-04-12 |
| 5 | 重庆市大足区怀远建设投资有限公司 | 85,237,735 HKD | — | 10.84% | — | 6 个月 | 2024-04-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 倪捷 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱卓婷;丁霄 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Apex Marine Investments Limited(30.75%);Drago Investments Limited(30.75%);Best Expand Holdings Limited(3.58%);Shipston Electric Vehicle Limited(6%) |
|---|
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