IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-11-01
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-11-02
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-11-02
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-11-02
夜晚
上市日 (T)
2023-11-03
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 友宝在线 |
|---|---|
| 股票代码 | 02429 |
| 公司全称 | 友宝在线 |
| 行业 | 零售 |
| 主营业务 | 公司是中國大陸自動售貨機經營商。 |
| 上市日期 | 2023-11-03 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區深云西二路天健創智中心A塔4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.uboxol.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.35 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 23,370,300 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 5,175 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 10,350 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 15,525 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 20,700 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 25,875 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 31,050 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 36,225 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 41,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 46,575 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 51,750 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 62,100 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 72,450 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 82,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 93,150 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 103,500 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 155,250 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 207,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 258,750 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 310,500 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 362,250 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 414,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 465,750 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 517,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 621,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 724,500 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 828,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 931,500 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,035,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,070,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,105,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,140,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 5,175,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 6,210,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 7,245,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 8,280,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,350,000 |
| 2,258 手 | 1,129,000 | HK$ 11,685,150 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 14.58 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.5 |
| 首日涨跌幅 | 40.87% |
| 首日成交量 | 4700500.0 |
| 首日成交额 | 62863900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約80.0%或124.0百萬港元，用于擴大點位網絡覆蓋面及滲透率； 2、約5.0%或7.7百萬港元，用于進一步發展運營能力以及通過在中國大陸各地建設及升級倉儲及╱或物流系統以增強倉儲存貨管理能力； 3、約7.0%或10.8百萬港元，用于進一步發展研發能力以及提升運營系統及自動售貨機的技術； 4、約8.0%或12.4百萬港元，用于營運資金和其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席账簿管理人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SensePower Management Limited | 27,236,025 HKD | — | 11.66% | — | 6 个月 | 2024-05-03 |
| 2 | 奈雪的茶控股有限公司 | 61,903,350 HKD | — | 26.49% | — | 6 个月 | 2024-05-03 |
| 3 | 深圳马六甲网络科技有限公司 | 10,784,700 HKD | — | 4.62% | — | 6 个月 | 2024-05-03 |
| 4 | 魏晋兵 | 15,638,850 HKD | — | 6.69% | — | 6 个月 | 2024-05-03 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王濱 |
|---|---|
| 公司秘书 | 崔艷;賴浩恩 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王濱(17.38);上海云鑫創業投資有限公司(16.20%);沈國軍(6.33%);春華榮順(天津)股權投資基金(合伙企業)(5.40%) |
|---|
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