IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-28
夜晚
上市日 (T)
2022-12-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | GUANZE MEDICAL |
|---|---|
| 股票代码 | 02427 |
| 公司全称 | GUANZE MEDICAL |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國提供醫用影像膠片產品及醫學影像云服務。 |
| 上市日期 | 2022-12-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省濟南市高新區春暉路2966號濟南高新區戰略性新興產業基地10座501-A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.guanzegroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.53 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 29.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 10,221,050 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 2,650 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 5,300 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 7,950 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 10,600 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 13,250 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 15,900 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 18,550 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 21,200 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 23,850 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 26,500 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 31,800 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 37,100 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 42,400 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 47,700 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 53,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 79,500 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 106,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 132,500 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 159,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 185,500 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 212,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 238,500 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 265,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 318,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 371,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 424,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 477,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 530,000 |
| 300 手 | 1,500,000 | HK$ 795,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,060,000 |
| 700 手 | 3,500,000 | HK$ 1,855,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 2,120,000 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 3,710,000 |
| 1,600 手 | 8,000,000 | HK$ 4,240,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.75 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.2 |
| 首日涨跌幅 | 230.19% |
| 首日成交量 | 63010000.0 |
| 首日成交额 | 92718800.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約34.0百萬港元（約46.4%）將用于延伸至山東省東部，以擴闊客戶基礎及進一步鞏固于山東省的市場地位； 2、約27.4百萬港元（約37.3%）將用于藉由策略性收購、取得醫療器械注冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像云服務的供應； 3、約2.0百萬港元（約2.7%）將用于擴大產品組合以橫向擴充價值鏈； 4、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于藉由參與交易會、貿易展覽及會議，不斷推廣我們的品牌及增加市場知名度； 5、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于我們的信息科技系統升級； 6、約6.3百萬港元（約8.6%）將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
西证(香港)融资有限公司 CE AIC042
整体协调人 (3)
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
金联证券有限公司 CE BHH779
利得证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (10)
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
金联证券有限公司 CE BHH779
利得证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
首盛资本集团有限公司 CE ALW542
千里硕证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
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利得证券(香港)有限公司
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工银国际证券有限公司 CE ARO299
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
首盛资本集团有限公司 CE ALW542
千里硕证券有限公司
一盈证券有限公司 CE BJB315
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsonlin Investment Ltd | 22,111,600 HKD | — | 21.60% | — | 6 个月 | 2023-06-29 |
| 2 | 慕敏 | 2,210,100 HKD | — | 2.20% | — | 6 个月 | 2023-06-29 |
| 3 | 杨新云 | 5,527,900 HKD | — | 5.40% | — | 6 个月 | 2023-06-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 孟憲震 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭章勁 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Meng A Capital Limited(74.96%) |
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