IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-10-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-10-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-10-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-10-14
夜晚
上市日 (T)
2022-10-17
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 润歌互动 |
|---|---|
| 股票代码 | 02422 |
| 公司全称 | 润歌互动 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 主要在中國提供營銷及推廣服務，以及ＩＴ解決方案服務。 |
| 上市日期 | 2022-10-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市富陽區銀湖街道銀湖創新中心8幢2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.regopimc.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.64 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 16,000,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 4,000 | HK$ 800 |
| 2 手 | 8,000 | HK$ 1,600 |
| 3 手 | 12,000 | HK$ 2,400 |
| 4 手 | 16,000 | HK$ 3,200 |
| 5 手 | 20,000 | HK$ 4,000 |
| 6 手 | 24,000 | HK$ 4,800 |
| 7 手 | 28,000 | HK$ 5,600 |
| 8 手 | 32,000 | HK$ 6,400 |
| 9 手 | 36,000 | HK$ 7,200 |
| 10 手 | 40,000 | HK$ 8,000 |
| 15 手 | 60,000 | HK$ 12,000 |
| 20 手 | 80,000 | HK$ 16,000 |
| 25 手 | 100,000 | HK$ 20,000 |
| 30 手 | 120,000 | HK$ 24,000 |
| 35 手 | 140,000 | HK$ 28,000 |
| 40 手 | 160,000 | HK$ 32,000 |
| 50 手 | 200,000 | HK$ 40,000 |
| 75 手 | 300,000 | HK$ 60,000 |
| 100 手 | 400,000 | HK$ 80,000 |
| 125 手 | 500,000 | HK$ 100,000 |
| 150 手 | 600,000 | HK$ 120,000 |
| 175 手 | 700,000 | HK$ 140,000 |
| 200 手 | 800,000 | HK$ 160,000 |
| 250 手 | 1,000,000 | HK$ 200,000 |
| 375 手 | 1,500,000 | HK$ 300,000 |
| 500 手 | 2,000,000 | HK$ 400,000 |
| 625 手 | 2,500,000 | HK$ 500,000 |
| 750 手 | 3,000,000 | HK$ 600,000 |
| 875 手 | 3,500,000 | HK$ 700,000 |
| 1,000 手 | 4,000,000 | HK$ 800,000 |
| 1,125 手 | 4,500,000 | HK$ 900,000 |
| 1,250 手 | 5,000,000 | HK$ 1,000,000 |
| 1,500 手 | 6,000,000 | HK$ 1,200,000 |
| 1,750 手 | 7,000,000 | HK$ 1,400,000 |
| 2,000 手 | 8,000,000 | HK$ 1,600,000 |
| 2,250 手 | 9,000,000 | HK$ 1,800,000 |
| 2,500 手 | 10,000,000 | HK$ 2,000,000 |
| 3,125 手 | 12,500,000 | HK$ 2,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.35 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.3 |
| 首日涨跌幅 | 110.94% |
| 首日成交量 | 73844000.0 |
| 首日成交额 | 95510400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約42.5百萬港元或42.2%用于支持我們的SDK開發及擴展我們的廣告投放服務業務； 2、約26.9百萬港元或26.7%用于透過我們的Rego虛擬商品平臺采購及交付經擴大的虛擬商品組合； 3、約15.0百萬港元或14.9%用于收購從事營銷及╱或相關運營的公司，并支持其后續運營； 4、約6.3百萬港元或6.3%用于SaaS企業營銷服務平臺的推進及擴張； 5、約10.0百萬港元或9.9%用作我們的一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
民银资本有限公司 CE BIY679
整体协调人 (3)
民银证券有限公司 CE APU820
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
阿尔法国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (14)
民银证券有限公司 CE APU820
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
阿尔法国际证券(香港)有限公司
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
博威环球证券有限公司 CE BGX296
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
联席牵头经办人 (16)
民银证券有限公司 CE APU820
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
阿尔法国际证券(香港)有限公司
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
博威环球证券有限公司 CE BGX296
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
西牛证券有限公司 CE BHT553
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighton Asia Master Fund Limited | 14,999,040 HKD | — | 9.40% | — | 6 个月 | 2023-04-17 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊超,游子麟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 田歡(45%);陳平(18.75%);張永利(11.25%) |
|---|
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