IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-11-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-11-10
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-11-10
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-11-10
夜晚
上市日 (T)
2022-11-11
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 子不语 |
|---|---|
| 股票代码 | 02420 |
| 公司全称 | 子不语 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要通過第三方電商平臺及自營網站銷售服飾、鞋履及其他產品。 |
| 上市日期 | 2022-11-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市臨平區南苑街道新城路108號410室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.zbycorp.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.86 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 77.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 22,990,500 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 3,930 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 7,860 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 11,790 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 15,720 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 19,650 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 23,580 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 27,510 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 31,440 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 35,370 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 39,300 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 47,160 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 55,020 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 62,880 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 70,740 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 78,600 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 117,900 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 157,200 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 196,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 235,800 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 275,100 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 393,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 471,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 628,800 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 786,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 1,179,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 2,751,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,144,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,716,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.29 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.36 |
| 首日涨跌幅 | 5.47% |
| 首日成交量 | 8060000.0 |
| 首日成交额 | 65130000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約37.5%（或74.1百萬港元）將用于提升我們的銷售及品牌推廣能力； 2、約28.6%（或56.5百萬港元）將用于完善我們的供應鏈管理系統； 3、約23.3%（或46.1百萬港元）將用于在我們的專有網站上建立大型獨立自營網站； 4、約5.3%（或10.5百萬港元）將用于提升我們的產品研發能力； 5、約5.3%（或10.5百萬港元）將用于未來三年升級及購買我們的IT基礎設施。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席账簿管理人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (7)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
胜利证券有限公司 CE ABN091
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Well Group Singapore Pte. Ltd. | 78,493,890 HKD | — | 34.14% | — | 6 个月 | 2023-05-11 |
| 2 | 广发基金管理有限公司 | 20,408,490 HKD | — | 8.88% | — | 6 个月 | 2023-05-11 |
| 3 | 浙江伊芙丽实业有限公司 | 78,493,890 HKD | — | 34.14% | — | 6 个月 | 2023-05-11 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 華丙如 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭歡欣;余安妮 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 華丙如及家族成員(52.23%);王詩劍及家族成員(8.89%);同命運叁(5.65%) |
|---|
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