IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-07-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-07-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-07-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-07-14
夜晚
上市日 (T)
2022-07-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 德銀天下股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02418 |
| 公司全称 | 德銀天下股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 主要於中國提供商用車全產業鏈服務，包括物流及供應鏈服務、金融服務以及車聯網數據服務。 |
| 上市日期 | 2022-07-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國陜西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路西段29號涇渭中心1幢1單元16層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.deewintx.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 20.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 41,220,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.75 |
| 首日涨跌幅 | 111.67% |
| 首日成交量 | 18556500.0 |
| 首日成交额 | 32766800.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約37.5%或約334.4百萬港元，將用于商用車后市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設； 2、約22.5%或約200.7百萬港元，將用于商用車后市場在線服務平臺的持續搭建； 3、約30.0%或約267.6百萬港元，將用于提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力； 4、約10.0%或約89.2百萬港元將用于補充一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
光银国际资本有限公司 CE BGH296
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
联席牵头经办人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
光银国际资本有限公司 CE BGH296
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐明电子有限公司 | 39,239,100 HKD | — | 4.01% | — | 6 个月 | 2023-01-15 |
| 2 | 陜西泰德汽车空调有限公司 | 86,327,100 HKD | — | 8.83% | — | 6 个月 | 2023-01-15 |
| 3 | 西安远大电子设备有限公司 | 78,480,900 HKD | — | 8.03% | — | 6 个月 | 2023-01-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 郭萬才 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉錄錄 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陜西汽車集團股份有限公司(75%) |
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IPO Timeline
