IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-05-23
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-05-24
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-05-24
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-05-24
夜晚
上市日 (T)
2023-05-25
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 易点云 |
|---|---|
| 股票代码 | 02416 |
| 公司全称 | 易点云 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商，以訂閱方式為企業客戶（主要包括中小企業）提供一站式辦公IT服務。 |
| 上市日期 | 2023-05-25 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區西小口路41號易點云大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://edianyun.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.19 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 26.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 20,976,115 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 5,095 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 10,190 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 15,285 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 20,380 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 25,475 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 30,570 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 35,665 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 40,760 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 45,855 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 50,950 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 61,140 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 71,330 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 81,520 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 91,710 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 101,900 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 152,850 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 203,800 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 254,750 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 305,700 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 407,600 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 458,550 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 509,500 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 815,200 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 1,528,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.88 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.46 |
| 首日涨跌幅 | -3.04% |
| 首日成交量 | 1171000.0 |
| 首日成交额 | 11343100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%或38.8百萬港元將于未來三年內獲分配以提高銷售及營銷能力及擴大服務網絡； 2、約30.0%或29.1百萬港元將于未來三年內用于優化及擴大服務內容以滿足客戶不斷變化的需求，以及升級技術基礎設施以提升服務質量； 3、約20.0%或19.4百萬港元將用于增強再制造能力，以于未來三年提高營運效率及節省人力成本； 4、約10.0%或9.7百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 156,732,390 HKD | — | 26.26% | — | 6 个月 | 2023-11-25 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 紀鵬程 |
|---|---|
| 公司秘书 | 賀亮;朱卓婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 源碼(21.21%);Matrix(13.49%);JPC Edianzu Holdings Limited(13.47%);順為(10.77%);ZB Edianzu Holdings Limited(8.98%);考拉基金(7.45%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
