IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-04-25
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-04-26
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-04-26
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-04-26
夜晚
上市日 (T)
2023-04-27
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 梅斯健康 |
|---|---|
| 股票代码 | 02415 |
| 公司全称 | 梅斯健康 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司于中國運營在線專業醫師平臺。 |
| 上市日期 | 2023-04-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市松江區莘磚公路258號34號樓18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://ir.medsci.cn/zh_cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 9.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 51.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 60,778,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.85 |
| 首日涨跌幅 | 1.10% |
| 首日成交量 | 6280550.0 |
| 首日成交额 | 56732200.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%所得款項凈額，或約242.19百萬港元預計將用于業務擴張。 2、約35%所得款項凈額，或約188.37百萬港元預計將用于進一步的技術開發。 3、約15%所得款項凈額，或約80.73百萬港元預計將用于我們的潛在投資及收購或與能夠與我們業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟。 4、約5%所得款項凈額，或約26.91百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席账簿管理人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际证券有限公司 CE AAF806
安信国际证券(香港)有限公司
龙石资本管理有限公司 CE BGM303
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
第一上海证券有限公司 CE ABV488
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
建银国际金融有限公司 CE AJO225
海通国际证券有限公司 CE AAF806
安信国际证券(香港)有限公司
龙石资本管理有限公司 CE BGM303
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
第一上海证券有限公司 CE ABV488
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
盈立证券有限公司 CE BJA907
元库证券有限公司 CE BLN458
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 109,898,425 HKD | — | 18.08% | — | 6 个月 | 2023-10-27 |
| 2 | 安吉国融创业投资有限公司 | 23,548,525 HKD | — | 3.87% | — | 6 个月 | 2023-10-27 |
| 3 | 安吉国融建设有限公司 | 47,099,325 HKD | — | 7.75% | — | 6 个月 | 2023-10-27 |
| 4 | 安吉交投实业发展有限公司 | 23,548,525 HKD | — | 3.87% | — | 6 个月 | 2023-10-27 |
| 5 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司 | 15,699,775 HKD | — | 2.58% | — | 6 个月 | 2023-10-27 |
| 6 | 广发全球资本有限公司 | 94,198,650 HKD | — | 15.50% | — | 6 个月 | 2023-10-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張發寶 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊春，關秀姸 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Microhealth Limited(29.30%);Dtx Health Limited(23.32%);Dragon Step Ventures Limited(8.87%);Meiyue Limited(6.89%);意像架構投資(香港)有限公司(6.21%) |
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IPO Timeline
