IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-01-12
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-01-13
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-01-13
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-01-13
夜晚
上市日 (T)
2023-01-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 百果园集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02411 |
| 公司全称 | 百果园集团 |
| 行业 | 零售 |
| 主营业务 | 公司是中國最大的水果零售經營商，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌，經營中國最大的貼近小區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，為消費者提供及時達、次日達等靈活的配送服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗小區平吉大道1號建升大廈B座B1101-1103、B1105-1113、B1115-1122、B1201-1203、B1205-1213、B1215-1217 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.pagoda.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 33.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 44,212,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 28,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 33,600 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 39,200 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 44,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 50,400 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 56,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 112,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 140,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 168,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 196,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 224,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 252,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 280,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 336,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 392,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 448,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 504,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 560,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,120,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,680,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,240,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 3,360,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 3,920,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 4,480,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 5,040,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 5,600,000 |
| 7,895 手 | 3,947,500 | HK$ 22,106,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.52 |
| 首日涨跌幅 | 7.14% |
| 首日成交量 | 19622600.0 |
| 首日成交额 | 128737000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、估計所得款項凈額的約45.0%，即約164.7百萬港元，將用于改善及加強我們的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理； 2、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于升級和改進我們的核心IT系統及基礎設施（主要為中臺）； 3、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于償還我們部分以下有息銀行借款； 4、估計所得款項凈額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
第一上海证券有限公司 CE ABV488
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通道森钻采设备有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
| 2 | 香港百嘉达新材料有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
| 3 | 叶荣巨 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 余惠勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 付小艷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 余惠勇(24.32%);天圖集團(11.19%);深圳市宏愿善果投資發展企業(有限合伙)(8.22%);深圳市恒義利投資發展中心(有限合伙)(7.64%) |
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