IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-03-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-03-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-03-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-03-28
夜晚
上市日 (T)
2023-03-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 洲际船务 |
|---|---|
| 股票代码 | 02409 |
| 公司全称 | 洲际船务 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 公司為一家總部位于中國的綜合航運服務提供商，致力于為客戶提供海運業價值鏈上全面的一站式航運解決方案。 |
| 上市日期 | 2023-03-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省青島市嶗山區株洲路20號3棟B座23樓01及04室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.seacon.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.27 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 28.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 40,875,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,270 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 6,540 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 9,810 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 13,080 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 16,350 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 19,620 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 22,890 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 26,160 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 29,430 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 32,700 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 65,400 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 98,100 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 130,800 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 163,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 196,200 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 228,900 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 261,600 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 327,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 654,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 981,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 3,000 手 | 3,000,000 | HK$ 9,810,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.58 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.28 |
| 首日涨跌幅 | -21.10% |
| 首日成交量 | 37156000.0 |
| 首日成交额 | 114606000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約77.0%或約268.0百萬港元將用作擴大及優化我們的船隊； 2、約10.0%或約34.8百萬港元預計分配用于(i)通過于上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強我們的船舶管理能力，及(ii)擴大我們于青島、寧波及福州的現有船舶管理運營； 3、約3.0%或約10.4百萬港元將用于在業務營運中采用數碼科技并實施先進的信息科技； 4、約10.0%或約34.8百萬港元將分配用作一般營運資金及其他一般企業用途以支持我們的業務運營。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
整体协调人 (1)
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席账簿管理人 (5)
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
巨诚证券有限公司 CE BPX754
交银国际证券有限公司 CE APJ121
民银证券有限公司 CE APU820
联席牵头经办人 (7)
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
巨诚证券有限公司 CE BPX754
交银国际证券有限公司 CE APJ121
民银证券有限公司 CE APU820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danube Bridge Shipping Limited | 11,768,730 HKD | — | 2.88% | — | 6 个月 | 2023-09-29 |
| 2 | 国电海运(香港)有限公司 | 22,719,960 HKD | — | 5.56% | — | 6 个月 | 2023-09-29 |
| 3 | 湖州吴兴旅游建设发展有限公司 | 81,586,500 HKD | — | 19.96% | — | 6 个月 | 2023-09-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 郭金魁 |
|---|---|
| 公司秘书 | 孫玉峰;陳詩婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | JIN QIU HOLDING LTD.(49.5%);KAIMEI HOLDING LTD.(14.25%);Jovial Alliance Limited(6.0%) |
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