IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-09
夜晚
上市日 (T)
2022-12-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 高视医疗 |
|---|---|
| 股票代码 | 02407 |
| 公司全称 | 高视医疗 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事眼科醫療器械的研發、制造及銷售。 |
| 上市日期 | 2022-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區東直門南大街11號中匯廣場A座1901室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.gaush.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 51.40 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 48.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 67,179,800 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 5,140 |
| 2 手 | 200 | HK$ 10,280 |
| 3 手 | 300 | HK$ 15,420 |
| 4 手 | 400 | HK$ 20,560 |
| 5 手 | 500 | HK$ 25,700 |
| 6 手 | 600 | HK$ 30,840 |
| 7 手 | 700 | HK$ 35,980 |
| 8 手 | 800 | HK$ 41,120 |
| 9 手 | 900 | HK$ 46,260 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 51,400 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 77,100 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 102,800 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 128,500 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 154,200 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 179,900 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 205,600 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 257,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 308,400 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 359,800 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 411,200 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 514,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,028,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,542,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 5,140,000 |
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 7,710,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 10,280,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 51.4 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 51.2 |
| 首日涨跌幅 | -90.47% |
| 首日成交量 | 521800.0 |
| 首日成交额 | 26102400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約38.2%或108.1百萬港元將于上市后兩年內用于提高我們的研發能力及加速我們的專利商業化； 2、約29.0%或82.1百萬港元將于上市后兩年內用于提高我們的產能及增強我們的制造能力； 3、約9.5%或26.9百萬港元將于上市后兩年內用于透過聘請專門從事眼科醫療器械銷售及營銷的人員； 4、約10.6%或30.0百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途； 5、約12.7%或36.0百萬港元將用于償還我們就收購泰靚所產生利率為5%的夾層融資貸款。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
迈时资本有限公司 CE BNO600
佳富达证券有限公司 CE AHC207
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Kiwi Holding Ltd. | 39,135,960 HKD | — | 5.83% | — | 6 个月 | 2023-06-12 |
| 2 | 江苏中德服贸产业投资基金(有限合伙) | 15,260,660 HKD | — | 2.27% | — | 6 个月 | 2023-06-12 |
| 3 | 无锡高视创业投资合伙企业(有限合伙) | 7,432,440 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2023-06-12 |
| 4 | 无锡视高股权投资合伙企业(有限合伙) | 262,217,100 HKD | — | 39.04% | — | 6 个月 | 2023-06-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 高鐵塔 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張博;梁瑞冰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 高鐵塔(42.76%);Orbimed Asia Partners III, L.P.(12.19%);Cuprite Gem Investments Ltd(7.69%) |
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