IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-07-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-07-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-07-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-07-07
夜晚
上市日 (T)
2022-07-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 玄武云科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02392 |
| 公司全称 | 玄武云科技控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國提供CRM（客戶關系管理）PaaS（平臺即服務）及CRM SaaS（軟件即服務）。 |
| 上市日期 | 2022-07-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市天河區高普路1021號501室6383號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://cloud.wxchina.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.24 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 10.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 64,381,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.28 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.24 |
| 首日涨跌幅 | 0.64% |
| 首日成交量 | 11897500.0 |
| 首日成交额 | 74326900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、15%或27.5百萬港元用于通過加強我們的技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善我們的CRMPaaS服務； 2、40%或73.5百萬港元用于通過持續創新，增強及擴展我們的CRMSaaS服務； 3、30%或55.1百萬港元用于提高銷售及營銷能力的投資； 4、10%或18.4百萬港元用于有選擇性地尋求戰略投資及收購，我們認為這將使我們能擴大和豐富我們現有的CRMSaaS服務，加強我們的技術和擴大我們的客戶群； 5、5%或9.2百萬港元用作營運資金和一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
整体协调人 (3)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (5)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
巨诚证券有限公司 CE BPX754
联席牵头经办人 (6)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
巨诚证券有限公司 CE BPX754
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorful Cloud Holdings Limited | 23,400,000 HKD | — | 10.90% | — | 6 个月 | 2023-01-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 廉健 |
|---|---|
| 公司秘书 | 葛萍;林芷晴 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳永輝及關連人士(31.67%);宋小虎(15.9%);黃仿杰(11.83%);李海榮(9.84%);上海復星惟實一期股權投資基金合夥企業(5.61%) |
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IPO Timeline
