IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-06-30
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-07-04
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-07-04
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-07-04
夜晚
上市日 (T)
2022-07-05
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 塗鴉智能 - W |
|---|---|
| 股票代码 | 02391 |
| 公司全称 | 塗鴉智能 - W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國提供物網聯PaaS（平臺即服務）、行業SaaS（軟件即服務），以及基於云的增值服務，亦銷售智能設備。 |
| 上市日期 | 2022-07-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市西湖區華策中心A座10層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://ir.tuya.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 19.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 14,089,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 19.56 |
| 首日涨跌幅 | -9.48% |
| 首日成交量 | 403400.0 |
| 首日成交额 | 7883080.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、預計約30%或約21.0百萬港元在未來五年內將用于增強我們領先的物聯網技術及基礎設施； 2、預計約30%或約21.0百萬港元在未來五年內將用于擴大及增強我們的產品供應； 3、預計約15%或約10.5港元在未來五年內將用于營銷及品牌活動； 4、約15%或約10.5百萬港元在未來五年內將用于尋求戰略伙伴關系、投資及收購，以實施我們的長期增長策略； 5、約10%或約7.0百萬港元在未來五年內將用于一般企業用途及營運資金需求。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招银国际融资有限公司 CE AVM940
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招银国际融资有限公司 CE AVM940
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 王學集;陳燎罕 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄧景賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | New Enterprise Associates Inc(21.31%);王學集及家族成員(19.64%);騰訊控股有限公司(10.08%) |
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IPO Timeline
