公司概览
| 股票名称 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02386 |
| 公司全称 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 － Ｈ股 |
| 行业 | 石油天然氣 |
| 主营业务 | 主要從事設計及建設煉油、石油化工及新型煤化工工程。 |
| 上市日期 | 2013-05-23 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.segroup.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 5.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,045,800,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 10.46 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.7 |
| 首日涨跌幅 | -4.76% |
| 首日成交量 | 274890000.0 |
| 首日成交额 | 2875620000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約23%（3,42900）將用于研發工程技術和施工技術而在中國成立六個研發中心；2、約40%（5,96350萬元）就對發展我們工程承包業務及提升我們客戶基礎重要的經選擇項目，如（陜西榆林甲醇醋酸深加工EPC項目）提供工程總承包服務而支援營運資金所需；3、約11%（1,64000萬元）完善我們境外營銷網絡，包括于沙特阿拉伯成立一個營運及維護中心，于北美成立一個綜合營運中心及于南亞、非洲及南美成立境外附屬公司或分公司；4、約7%（1,04360萬元）完善公司信息系統；5、約9%（1,34180萬元）采購高能級履帶式起重機，以提升專業施工能力；6、約10%（1,49090萬元）營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (4)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
联席账簿管理人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
德意志银行香港分行
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
海通国际证券有限公司 CE AAF806
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
联席牵头经办人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
德意志银行香港分行
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
海通国际证券有限公司 CE AAF806
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertson Capital Limited | 213,480,750 HKD | — | 0.46% | — | 6 个月 | 2013-11-23 |
| 2 | 航天科技财务有限责任公司 | 355,803,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 个月 | 2013-11-23 |
| 3 | 航天投资控股有限公司 | 426,966,750 HKD | — | 0.92% | — | 6 个月 | 2013-11-23 |
| 4 | 中工国际工程股份有限公司 | 71,158,500 HKD | — | 0.15% | — | 6 个月 | 2013-11-23 |
| 5 | 中国出口信用保险公司 | 355,803,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 个月 | 2013-11-23 |
| 6 | 中国海运(香港)控股有限公司 | 711,611,250 HKD | — | 1.53% | — | 6 个月 | 2013-11-23 |
| 7 | 中融国际信托有限公司 | 355,803,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 个月 | 2013-11-23 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘书 | 尹鳳兵;伍秀薇 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國石油化工集團公司(67.01%);FMR LLC(2.99%);J.P. Morgan Chase & Co.(1.90%) |
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