IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-07-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-07-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-07-11
夜晚
上市日 (T)
2022-07-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 讀書郎教育控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02385 |
| 公司全称 | 讀書郎教育控股有限公司 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 主要在中國從事生產及銷售學生個人平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品、其他產品，以及廣告及內容授權業務。 |
| 上市日期 | 2022-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省中山市五桂山長逸路38號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.readboy.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 54.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 39,520,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 7.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.4 |
| 首日涨跌幅 | -5.26% |
| 首日成交量 | 7787200.0 |
| 首日成交额 | 54530400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%，即約127.6百萬港元，將用于深化我們的經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透； 2、約25%，即約91.2百萬港元，將用于研發我們的信息技術及基礎設施，增強我們在提供配備數字化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優勢； 3、約20%，即約72.9百萬港元，將用于投資優化我們的產品及服務供應以進一步提升我們的競爭力； 4、約10%，即約36.5百萬港元，將用于增強我們的教材開發能力并使我們的數字化教輔資源進一步多樣化； 5、約10%，即約36.5百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席账簿管理人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
海通国际证券有限公司 CE AAF806
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席牵头经办人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
海通国际证券有限公司 CE AAF806
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure Telecommunication | 48,074,560 HKD | — | 12.16% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 2 | Tower Lead Limited | 39,228,160 HKD | — | 9.93% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 3 | 东方源有限公司 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 4 | 桂春芳 | 11,767,840 HKD | — | 2.98% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 5 | 金顺隆有限公司 | 15,999,520 HKD | — | 4.05% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 6 | 金涛 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 7 | 杨小结 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 8 | 郑长平 | 39,228,160 HKD | — | 9.93% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 秦曙光 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃慶忠;林庚墀 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳智勇(34.2%);秦曙光(28.11%) |
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IPO Timeline
