IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-01-12
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-01-13
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-01-13
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-01-13
夜晚
上市日 (T)
2023-01-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 美丽田园医疗健康 |
|---|---|
| 股票代码 | 02373 |
| 公司全称 | 美丽田园医疗健康 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大的非外科手術類醫療美容服務提供商。 |
| 上市日期 | 2023-01-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市虹口區東大名路1089號12層1206單元 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.beautyfarm.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 19.32 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 53.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 234,950,520 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 9,660 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 19,320 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 28,980 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 38,640 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 48,300 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 57,960 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 67,620 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 77,280 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 86,940 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 96,600 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 115,920 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 135,240 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 154,560 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 173,880 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 193,200 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 289,800 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 386,400 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 483,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 579,600 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 676,200 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 772,800 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 869,400 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 966,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 1,159,200 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 1,352,400 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 1,545,600 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 1,738,800 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,932,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 2,898,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 3,864,000 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 4,830,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 600 手 | 300,000 | HK$ 5,796,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 6,762,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 7,728,000 |
| 900 手 | 450,000 | HK$ 8,694,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 9,660,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 11,592,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 13,524,000 |
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 28,980,000 |
| 4,054 手 | 2,027,000 | HK$ 39,161,640 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 29.65 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.5 |
| 首日涨跌幅 | 53.47% |
| 首日成交量 | 15236000.0 |
| 首日成交额 | 450434000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、67.6%或約261.7百萬港元將分配至擴張及升級我們的服務網絡； 2、10.2%或約39.5百萬港元將用于進行戰略并購加盟店； 3、12.3%或約47.6百萬港元將分配至進一步投資于我們的信息技術系統； 4、9.9%或約38.4百萬港元將分配至營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 155,603,280 HKD | — | 19.87% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
| 2 | Juzi Holding Co., Ltd | 77,801,640 HKD | — | 9.93% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
| 3 | TruMed | 131,327,700 HKD | — | 16.77% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
| 4 | 昆明贝泰妮生物科技销售有限公司 | 54,453,420 HKD | — | 6.95% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李陽 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周敏;郭兆瑩 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Beijing Xinyu Meiye Holdings Limited(25.13%);LIFY Management Holdings Limited(18.39%);LIY Management Holdings Limited(15.42%);MeiYao Holdings Limited(15.19%) |
|---|
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