IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-07-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-07-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-07-11
夜晚
上市日 (T)
2022-07-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 中康控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02361 |
| 公司全称 | 中康控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國提供健康洞察解決方案，其為基於醫療大數據及相關技術的產品或服務產品。 |
| 上市日期 | 2022-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮望江二街5號1111房 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://ir.sinohealth.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.36 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 32.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 40,200,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.36 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.74 |
| 首日涨跌幅 | -8.21% |
| 首日成交量 | 21540500.0 |
| 首日成交额 | 111142000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.8%，或170.4百萬港元將主要用于升級及提升我們的SaaS產品（專注于智慧決策云、智慧零售云及智慧醫療云）以及其營銷及推廣； 2、約49.2%，即165.0百萬港元將主要用于對我們的技術及數據倉庫進行進一步研發。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
整体协调人 (3)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
建银国际金融有限公司 CE AJO225
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
联席账簿管理人 (8)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
建银国际金融有限公司 CE AJO225
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
海通国际证券有限公司 CE AAF806
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (12)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
建银国际金融有限公司 CE AJO225
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
海通国际证券有限公司 CE AAF806
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
创升证券有限公司 CE BHV052
复星国际证券有限公司 CE AAF432
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun’s Family Holdings Limited | 15,535,960 HKD | — | 3.86% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 2 | 百洋健康产业国际商贸有限公司 | 29,699,760 HKD | — | 7.39% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 3 | 广东康石壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 38,661,680 HKD | — | 9.62% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
| 4 | 郑靖杰 | 46,865,160 HKD | — | 11.66% | — | 6 个月 | 2023-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 吳郁抒 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 吳郁抒(59.54%);李捍雄(15.17%);俞熔(7.91%) |
|---|
IPO Timeline
