IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-09-22
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-09-23
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-09-23
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-09-23
夜晚
上市日 (T)
2022-09-26
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 数科集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02350 |
| 公司全称 | 数科集团 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於香港分銷資訊科技產品及於香港、中國內地及澳門提供系統整合解決方案。 |
| 上市日期 | 2022-09-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍觀塘巧明街107號國基集團中心8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.mttgholdings.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.85 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 24.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 66,406,250 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 4,250 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 8,500 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 12,750 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 17,000 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 21,250 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 25,500 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 29,750 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 34,000 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 38,250 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 42,500 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 51,000 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 59,500 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 68,000 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 76,500 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 85,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 127,500 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 170,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 212,500 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 255,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 297,500 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 340,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 382,500 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 425,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 510,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 595,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 680,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 765,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 850,000 |
| 300 手 | 1,500,000 | HK$ 1,275,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,700,000 |
| 500 手 | 2,500,000 | HK$ 2,125,000 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 2,550,000 |
| 700 手 | 3,500,000 | HK$ 2,975,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 3,400,000 |
| 900 手 | 4,500,000 | HK$ 3,825,000 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 4,250,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 6,000,000 | HK$ 5,100,000 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 5,950,000 |
| 1,562 手 | 7,810,000 | HK$ 6,638,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.62 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.9 |
| 首日涨跌幅 | -27.06% |
| 首日成交量 | 113730000.0 |
| 首日成交额 | 90206000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約39,400,000港元或約55.3%將用于擴充我們的分銷業務； 2、約14,500,000港元或約20.4%將用于擴充我們的系統整合解決方案業務； 3、約5,500,000港元或約7.7%將用于設立新集中式服務部門以提供信息科技維護及支援服務； 4、約3,100,000港元或約4.4%將用于升級我們的設備、軟件、硬件及ERP系統以支持我們的業務拓展； 5、約1,400,000港元或約2.0%將用于加大市場營銷力度及提升品牌知名度； 6、約7,300,000港元或約10.2%將用作一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
创升融资有限公司 CE BDT371
联席账簿管理人 (2)
创升证券有限公司 CE BHV052
平证证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (4)
创升证券有限公司 CE BHV052
平证证券(香港)有限公司
勤丰证券有限公司 CE BIH478
佳富达证券有限公司 CE AHC207
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC InfoTech Limited | 2,996,250 HKD | — | 2.30% | — | 6 个月 | 2023-03-26 |
| 2 | 洪光椅 | 9,996,000 HKD | — | 7.50% | — | 6 个月 | 2023-03-26 |
| 3 | 黄焯添 | 4,998,000 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2023-03-26 |
| 4 | 亚洲联网集团管理有限公司 | 9,881,250 HKD | — | 7.40% | — | 6 个月 | 2023-03-26 |
| 5 | 郑稳伟 | 4,998,000 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2023-03-26 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 閆威 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊皓明 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 葉嘉威(75%) |
|---|
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