IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-05-16
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-05-17
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-05-17
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-05-17
夜晚
上市日 (T)
2022-05-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 雲康集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02325 |
| 公司全称 | 雲康集團有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國提供診斷檢測服務。 |
| 上市日期 | 2022-05-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市黃埔區科學城荔枝山路6號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yunkanghealth.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.89 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 27.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 109,031,910 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 7.89 |
| 首日涨跌幅 | 7.73% |
| 首日成交量 | 31186000.0 |
| 首日成交额 | 237815000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55.0%或418.5百萬港元，將用于未來四年擴大并深化我們醫聯體網絡，主要于華東地區、華中地區及華南地區； 2、約20.0%或152.2百萬港元將于未來三年內分配用于升級并提升我們醫學運營服務提供商的營運能力，以提高營運效率及數字化檢測服務； 3、約10.0%或76.1百萬港元將分配用于擴大我們的診斷能力及豐富我們的診斷檢測組合，于未來三年重點發展關鍵技術的能力； 4、約5.0%或38.0百萬港元將分配用于尋找潛在投資及收購機會； 5、約5.0%或38.0百萬港元將分配用于招聘及培訓人才庫，重點是管理及技術人員； 6、約5.0%或38.0百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
整体协调人 (3)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (6)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
建银国际金融有限公司 CE AJO225
克而瑞证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (8)
招银国际融资有限公司 CE AVM940
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
建银国际金融有限公司 CE AJO225
克而瑞证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
博威环球证券有限公司 CE BGX296
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 235,402,095 HKD | — | 21.59% | — | 6 个月 | 2022-11-18 |
| 2 | 亚辉龙(香港)有限公司 | 62,772,840 HKD | — | 5.76% | — | 6 个月 | 2022-11-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 林穎嘉;林芷晴 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張勇及關連人士(40.25%);廣州達安基因股份有限公司(33.77%) |
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IPO Timeline
