IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-01-17
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-01-18
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-01-18
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-01-18
夜晚
上市日 (T)
2023-01-19
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 乐华娱乐 |
|---|---|
| 股票代码 | 02306 |
| 公司全称 | 乐华娱乐 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 公司為中國知名的藝人管理公司，目前已經打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營及泛娛樂業務三大互補業務在內的文化娛樂平臺。 |
| 上市日期 | 2023-01-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區創遠路28號院1號樓6層6006室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yuehuamusic.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.08 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 31.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 146,953,440 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 3,000 | HK$ 12,240 |
| 2 手 | 6,000 | HK$ 24,480 |
| 3 手 | 9,000 | HK$ 36,720 |
| 4 手 | 12,000 | HK$ 48,960 |
| 5 手 | 15,000 | HK$ 61,200 |
| 6 手 | 18,000 | HK$ 73,440 |
| 7 手 | 21,000 | HK$ 85,680 |
| 8 手 | 24,000 | HK$ 97,920 |
| 9 手 | 27,000 | HK$ 110,160 |
| 10 手 | 30,000 | HK$ 122,400 |
| 15 手 | 45,000 | HK$ 183,600 |
| 20 手 | 60,000 | HK$ 244,800 |
| 25 手 | 75,000 | HK$ 306,000 |
| 30 手 | 90,000 | HK$ 367,200 |
| 35 手 | 105,000 | HK$ 428,400 |
| 40 手 | 120,000 | HK$ 489,600 |
| 45 手 | 135,000 | HK$ 550,800 |
| 50 手 | 150,000 | HK$ 612,000 |
| 60 手 | 180,000 | HK$ 734,400 |
| 70 手 | 210,000 | HK$ 856,800 |
| 80 手 | 240,000 | HK$ 979,200 |
| 90 手 | 270,000 | HK$ 1,101,600 |
| 100 手 | 300,000 | HK$ 1,224,000 |
| 110 手 | 330,000 | HK$ 1,346,400 |
| 120 手 | 360,000 | HK$ 1,468,800 |
| 130 手 | 390,000 | HK$ 1,591,200 |
| 140 手 | 420,000 | HK$ 1,713,600 |
| 150 手 | 450,000 | HK$ 1,836,000 |
| 180 手 | 540,000 | HK$ 2,203,200 |
| 210 手 | 630,000 | HK$ 2,570,400 |
| 240 手 | 720,000 | HK$ 2,937,600 |
| 270 手 | 810,000 | HK$ 3,304,800 |
| 300 手 | 900,000 | HK$ 3,672,000 |
| 350 手 | 1,050,000 | HK$ 4,284,000 |
| 400 手 | 1,200,000 | HK$ 4,896,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 500 手 | 1,500,000 | HK$ 6,120,000 |
| 600 手 | 1,800,000 | HK$ 7,344,000 |
| 700 手 | 2,100,000 | HK$ 8,568,000 |
| 900 手 | 2,700,000 | HK$ 11,016,000 |
| 1,000 手 | 3,000,000 | HK$ 12,240,000 |
| 1,500 手 | 4,500,000 | HK$ 18,360,000 |
| 2,001 手 | 6,003,000 | HK$ 24,492,240 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.60 |
| 首日涨跌幅 | -51.72% |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%或234.7百萬港元將用于持續投資藝人運營； 2、約15.0%或58.7百萬港元將用于擴大我們的音樂IP庫； 3、約15.0%或58.7百萬港元將用于擴展我們的泛娛樂業務； 4、約5.0%或19.6百萬港元將用于推廣藝人在其他國家的演出； 5、約5.0%或19.6百萬港元將用作營運資金及一般公司用途，以支持業務經營及增長。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
山高国际证券有限公司 CE ADY241
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
盈立证券有限公司 CE BJA907
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
山高国际证券有限公司 CE ADY241
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
盈立证券有限公司 CE BJA907
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
易升证券有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Mass Energy Development Limited | 61,457,040 HKD | — | 12.55% | — | 6 个月 | 2023-07-19 |
| 2 | 丁世家 | 38,898,720 HKD | — | 7.94% | — | 6 个月 | 2023-07-19 |
| 3 | 好赞资产管理有限公司 | 15,557,040 HKD | — | 3.18% | — | 6 个月 | 2023-07-19 |
| 4 | 猫眼娱乐(香港)有限公司 | 38,898,720 HKD | — | 7.94% | — | 6 个月 | 2023-07-19 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 杜華 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張文勝,歐啟賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | DING GUOHUA LIMITED(43.26%);CMC Sports Investment Limited(12.28%);Interform Construction Supplies Limited(12.28%) |
|---|
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