公司概览
| 股票名称 | 恆興黃金控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02303 |
| 公司全称 | 恆興黃金控股有限公司 |
| 行业 | 貴金屬 |
| 主营业务 | 公司是一家位于中國的新興黃金礦業公司，公司的業務主要涉及黃金開采、生產及勘探。 |
| 上市日期 | 2014-05-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國新疆伊寧縣伊吉公路36號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.hxgoldholding.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 8.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 37,004,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.64 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.59 |
| 首日涨跌幅 | 2.50% |
| 首日成交量 | 7606000.0 |
| 首日成交额 | 12069100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、募集資金凈額的40%或約13220萬港元于二零一五年年底前為CIL項目提供資金。我們計劃投資約人民幣18,200萬元于CIL項目，其中一部分資金以全球發售所得款項撥付。我們計劃將該等所得款項的32%用于建造及安裝全泥氰化生產設施及配套設施，以及購置相關設備；8%用于購買土地使用權、雇用項目設計和監管專家、實施工作安全措施、以及申請相關牌照； 2、募集資金凈額的37%或約12220萬港元于上市后，償還一部分來自控股股東柯先生的未償還貸款（連同利息）及墊款。我們從柯先生處借入的股東貸款為無抵押、計息并須于二零一六年償還。截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日，年利率分別為5 52%、5 12%及5 12%。來自柯先生的墊款為無抵押、免息及須于要求時償還。我們主要將該等貸款及墊款所得款項用于經營及投資活動； 3、募集資金凈額的10%或約3300萬港元就可能收購金礦資源及╱ 或黃金礦業公司提供資金。于最后實際可行日期，我們并無任何特定的收購對象； 4、募集資金凈額的10%或約3300萬港元就金山金礦及其周邊持有勘探證的地區的未來勘探工作提供資金。 5、約3% 約1000萬港元營運資金及其他一般用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
安信国际证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
安信国际证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司 CE AAF806
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDF I Holdings Limited | 70,000,000 HKD | — | 4.73% | — | 6 个月 | 2014-11-29 |
| 2 | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 50,000,000 HKD | — | 3.38% | — | 6 个月 | 2014-11-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 柯希平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃慧玲 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 柯希平(60.00%),柯家琪(15.00%) |
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