IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-12-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-10
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-10
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-10
夜晚
上市日 (T)
2021-12-13
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 雍禾醫療集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02279 |
| 公司全称 | 雍禾醫療集團有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國提供毛發醫療服務。 |
| 上市日期 | 2021-12-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區甘露園南里20號中國核建大廈11層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yonghegroup.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 15.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 745,949,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 16.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.76 |
| 首日涨跌幅 | -85.44% |
| 首日成交量 | 61374600.0 |
| 首日成交额 | 1026880000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約42.1%或571.2百萬港元將用于為我們在中國境內網絡的現有植發醫療機構進行擴充和升級； 2、約17.5%或237.4百萬港元將用于為我們的產品及服務項目創新撥資； 3、約9.7%或131.6百萬港元將用作投資于研發，及以前沿技術提升我們的服務體系； 4、約23.4%或317.5百萬港元將用作在中國整合行業資源以提升我們的品牌知名度； 5、約1.6%或21.7百萬港元將用作結清我們就于2021年5月收購顯赫植發應付關聯方新絲域的并購代價之未償還結余； 6、約5.7%或77.3百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席牵头经办人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,457,200 HKD | — | 2.58% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 2 | Enreal China Master Fund | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 3 | Hudson Bay Master Fund LTD | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 4 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 5 | LAV Star Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 6 | NCC China A-Share Master Fund | 153,805,100 HKD | — | 10.31% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 7 | WT Asset Management Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 8 | Yi Fang Da Hadar Investment Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 9 | York Asian Opportunities Investments Master Fund, LP | 38,457,200 HKD | — | 2.58% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
| 10 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 53,838,500 HKD | — | 3.61% | — | 6 个月 | 2022-06-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張玉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 伍偉琴 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張玉(34.44%);磐茂(上海)投資中心(有限合夥)(17.43%);CYH Cosmetic Medical Investment Limited(17.43%) |
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IPO Timeline
