IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-12-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-09
夜晚
上市日 (T)
2021-12-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 固生堂控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02273 |
| 公司全称 | 固生堂控股有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事提供中醫醫療健康服務及產品。 |
| 上市日期 | 2021-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐中心36樓01-04室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.gstzy.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 29.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 40.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 80,846,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 29.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 33.4 |
| 首日涨跌幅 | -0.62% |
| 首日成交量 | 9745100.0 |
| 首日成交额 | 299587000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約69.8%（或492.0百萬港元）將用于拓展我們的在線線下業務，加強在線線下業務融合； 2、約9.6%（或68.0百萬港元）將用于加強我們的研發能力； 3、約9.6%（或68.0百萬港元）將用于加強我們的供應鏈能力； 4、約4.9%（或34.8百萬港元）將用于營銷及品牌推廣活動； 5、約6.0%（或42.3百萬港元）將用于營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (4)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
联席账簿管理人 (5)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (7)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
工银国际证券有限公司 CE ARO299
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
佳富达证券有限公司 CE AHC207
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 93,142,200 HKD | — | 11.52% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 2 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 116,429,200 HKD | — | 14.40% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 3 | Sage Partners Master Fund | 77,618,500 HKD | — | 9.60% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 4 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 38,807,800 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 涂志亮 |
|---|---|
| 公司秘书 | 溫詠宜;于鵬 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 涂志亮(26.09%);Gushengtang Ltd.(6.76%);FMR LLC(5.93%);Starr International Foundation(5.88%);蔣曉冬(5.74%);Asia Ventures III L.P.(5.31%) |
|---|
IPO Timeline
