IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-10-11
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-10-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-10-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-10-12
夜晚
上市日 (T)
2021-10-13
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 和譽開曼有限責任公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 02256 |
| 公司全称 | 和譽開曼有限責任公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研發、制造及商業化生物制藥，專注於小分子腫瘤療法。 |
| 上市日期 | 2021-10-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區張江高科技園區哈雷路898號3號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.abbisko.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.46 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 56.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 175,386,960 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 11.30 |
| 首日涨跌幅 | -13.56% |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、將撥付約19.7%或316.2百萬港元用于進行中的及未來的研發； 2、將撥付約32.6%或523.2百萬港元用于進行中的及未來的研發； 3、將撥付約28.0%或449.4百萬港元用于我們的其他臨床階段產品及我們管線的候選產品； 4、將撥付約8.4%或134.8百萬港元用于我們的臨床前研究，包括持續開發我們的研發平臺及研發新型臨床前候選藥物； 5、將撥付約6.3%或101.1百萬港元用于建造上海的生產設施； 6、約5.0%或80.3百萬港元將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 46,550,560 HKD | — | 2.65% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 2 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 3 | BlackRock Funds | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 4 | Epsomite Gem Investments Ltd | 116,376,400 HKD | — | 6.64% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 5 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 6 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 54,300,680 HKD | — | 3.10% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 7 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 8 | LAV Star Limited | 155,176,840 HKD | — | 8.85% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 9 | OrbiMed Funds | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 10 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 155,176,840 HKD | — | 8.85% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
| 11 | Vivo Funds | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 个月 | 2022-04-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐耀昌 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張菡兮,練少娥 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 施毅(10.71%);徐耀昌及家族成員(10.01%);淡馬錫控股(私人)有限公司(7.51%);Qiming Corporate GP VI, Ltd.(6.92%) |
|---|
IPO Timeline
