IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-10-15
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-10-18
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-10-18
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-10-18
夜晚
上市日 (T)
2021-10-19
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02235 |
| 公司全称 | 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 - B - H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事糖尿病管理醫療器械及耗材的研發、生產及商業化。 |
| 上市日期 | 2021-10-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.microtechmd.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 30.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 61.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 193,766,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 30.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 31.0 |
| 首日涨跌幅 | -73.97% |
| 首日成交量 | 6776600.0 |
| 首日成交额 | 207865000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、31%（或約562.7百萬港元）分配予我們的核心產品； 2、35%（或約635.3百萬港元）分配予我們的持續血糖監測系統； 3、11%（或約199.7百萬港元）將分配至我們第二代貼敷式胰島素泵系統的臨床 前研究、臨床試驗、注冊、生產及商業化； 4、8%（或約145.2百萬港元）將分配至我們其他產品及在研產品的臨床前研 究、臨床試驗、注冊、生產及商業化； 5、5%（或約90.8百萬港元）將用于為建立我們基于云端大數據的糖尿病管理平 臺提供資金； 6、10%（或約181.5百萬港元）將分配用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席牵头经办人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 2 | Hudson Bay Master Fund LTD | 97,288,900 HKD | — | 5.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 3 | Invesco Advisers, Inc. | 272,413,800 HKD | — | 14.10% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 4 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 5 | LAV Star Limited | 97,288,900 HKD | — | 5.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 6 | Octagon Investments Master Fund LP | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 7 | OrbiMed Genesis Master Fund,L.P. | 62,265,750 HKD | — | 3.20% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 8 | Sage Partners Master Fund | 62,265,750 HKD | — | 3.20% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 9 | Springhill Master Fund Limited | 97,288,900 HKD | — | 5.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 10 | Tencent Mobility Limited | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
| 11 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 194,580,850 HKD | — | 10.00% | — | 6 个月 | 2022-04-19 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 鄭攀 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱璧敏;施永輝 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 鄭攀(28.9%);Qiming Corporate GP V, Ltd(8.04%);浙江九仁資本管理有限公司(6.58%);施毅(6.02%);朱勇(5.52%);陳飛(5.12%) |
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IPO Timeline
