公司概览
| 股票名称 | 老恒和釀造有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02226 |
| 公司全称 | 老恒和釀造有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 主要於中國從事「老恒和」品牌調味品的制造與銷售業務。 |
| 上市日期 | 2014-01-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省湖州市吳興區中興大道299號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.hzlaohenghe.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.15 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 2.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 446,875,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.27 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.5 |
| 首日涨跌幅 | 28.35% |
| 首日成交量 | 117548000.0 |
| 首日成交额 | 1014420000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%或414.2百萬港元用于采購生產基酒的大米，其中約25%或173.6百萬港元將分別用于二零一四年及二零一五年； 2、約25%或207.1百萬港元用于擴建我們料酒產品的生產設施，其中約 (i) 8.2%或66.32百萬港元用于購買三百萬個瓦壇； (ii) 7.4%或51.2百萬港元用于購買100個不銹鋼發酵罐； (iii) 6.4%或44.3百萬港元用于建造一棟附帶輔助設備的發酵車間； (iv) 1.1%或7.7百萬港元用于建造一棟半成品倉庫； (v) 0.9%或6.1百萬港元用于建造一棟附帶輔助設備的過濾車間； (vi) 0.6%或4.1百萬港元用于建造一棟附帶輔助設備的殺菌車間及一棟原材料倉庫； (vii) 0.4%或2.5百萬港元用于上述用途的額外成本； 3、約10%或82.9百萬港元用于償還貸款； 4、約5%或41.4百萬港元用于持續擴張我們的經銷網絡； 5、余下的不超過約10%或82.8百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
整体协调人 (1)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席账簿管理人 (1)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席牵头经办人 (1)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
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| 1 | 中保集团信托有限公司 | 91,645,125 HKD | — | 2.16% | — | 6 个月 | 2014-07-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 黃大春 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳衛忠(49.37%);Hwabao Overseas Markets Investment No.2 QDII Trust Plan(12.55%);Lunar Capital Partners IV LP(11.11%) |
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